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O Ibovespa hoje opera em alta desde a abertura, renovando sucessivas máximas intradia, superando os 141 mil pontos pela primeira vez na história, aos 141.260,54 pontos. Já às 14h12 (de Brasília), o índice subia 1,50%, aos 141.194,25 pontos. O movimento acompanha a reação positiva do mercado global aos dados do relatório de empregos dos EUA.
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A valorização do principal índice da B3 hoje é tamanha que, perto das 11h30, apenas quatro papéis chegaram a operar no campo negativo. Raízen (RAIZ4) liderava as perdas com queda de 0,60%, seguida por BRF (BRFS3/-0,25%), MRV (-0,20%) e Santos Brasil (STBP3/-0,07%).
Conforme o payroll dos EUA, a economia americana criou 147 mil empregos em junho. “A economia está forte, então as ações sobem. Isso é bom para as empresas, para o mercado de trabalho do país, para a geração de vagas”, diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. Já para a inflação e os juros, é desfavorável, dado que os números do mercado de trabalho dos EUA tendem a elevar o consumo. “E o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) tende a ser mais cauteloso em retomar o corte dos juros”, completa Laatus.
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Em reação, os índices americanos S&P 500 e Nasdaq renovaram máximas históricas intradia. Ainda hoje, os mercados acionários em Nova York têm operação reduzida, devido ao feriado de 4 de julho nesta sexta-feira.
O dólar ampliou ganhos em relação a rivais fortes após os dados do payroll virem acima do esperado. Em relação ao real, o dólar à vista chegou a renovar a máxima intradia, a R$ 5,4453, com alta de 0,46%, por volta das 9h40 (de Brasília). No entanto, a moeda americana inverteu o sinal e passou a cair. Às 14h14, o dólar cedia 0,04%, a R$ 5,417. Vale lembrar que, no último pregão, o dólar encerrou no seu menor valor desde agosto de 2024.
Os juros dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) também sentiram reflexo do relatório de emprego americano. Antes da abertura do mercado brasileiro, os Treasuries inverteram sinal e firmaram alta robusta, levando o rendimento de 2 anos a operar acima de 3,9% pela primeira vez em cerca de 10 dias.
Por aqui, a alta de mais de 2% do minério de ferro na China pode sustentar o Índice Bovespa hoje, apesar da queda do petróleo e da cautela nos mercados com o payroll dos EUA.
O destaque da agenda econômica desta quinta-feira (3) é o relatório oficial de empregos dos Estados Unidos (payroll) de junho, com as bolsas em Nova York e o mercado de Treasuries encerrando mais cedo devido ao feriado de 4 de julho nesta sexta-feira. Também serão monitorados no Ibovespa hoje os índices de atividade (PMIs) dos EUA e do Brasil.
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No cenário político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da 66ª Cúpula do Mercosul, onde receberá de Javier Milei a presidência temporária do bloco e deve visitar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, atualmente em prisão domiciliar.
Nos EUA, o índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços, medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), avançou para 50,8 em junho, ante 49,9 em maio. Os investidores também monitoram negociações tarifárias dos americanos, antes do fim do prazo de suspensão, em 9 de julho.
O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, e vários diretores reúnem-se com representantes da Associação Brasileira de Bancos (ABBC). O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se com os ministros das finanças da Rússia e da China, no Rio de Janeiro, onde deve se juntar, no domingo (6) e segunda-feira (7), à comitiva do presidente Lula na cúpula de líderes dos Brics 2025.
O dólar encerrou as negociações de quarta-feira (2) no seu menor valor desde agosto de 2024 ao registrar uma queda de 0,75%, a R$ 5,4202. A fraqueza da moeda americana reflete a reação dos investidores com um mercado de trabalho menos aquecido nos Estados Unidos – leia mais sobre o novo patamar do dólar nesta reportagem.
A economia dos Estados Unidos criou 147 mil empregos em junho, em termos líquidos, segundo relatório publicado pelo Departamento do Trabalho do país. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam criação de 70 mil a 160 mil vagas, com mediana de 110 mil. O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho dos EUA.
Além disso, os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram 4 mil na semana passada, a 233 mil. O resultado veio abaixo do previsto por analistas ouvidos pela FactSet, de 241 mil pedidos. O total de pedidos da semana anterior foi revisado de 236 mil para 237 mil. Já o número de pedidos continuados permaneceu estável na semana encerrada em 21 de junho, a 1,964 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.
No início da manhã, os ativos financeiros tinham oscilações estreitas em Nova York com o payroll americano. Na Europa, as bolsas fecharam em alta hoje, com os investidores atentos à divulgação dos dados de emprego da economia americana em junho. O dia contou ainda com a divulgação da ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE).
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O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,47%, a 543,76 pontos. Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,55%, a 8.823,20 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,61%, a 23.934,13 pontos. Em Paris, o CAC40 teve alta de 0,21%, a 7.754,55 pontos.
A votação do pacote tributário de Trump na Câmara dos Representantes também é aguardada, enquanto as negociações comerciais se intensificam com a proximidade do fim da trégua tarifária, previsto para 9 de julho. União Europeia (UE), Japão e Índia permanecem em tratativas tensas com os EUA, com a UE indicando que não aceitará revisar regras tecnológicas, e o Japão resistindo à tarifa de 25% sobre automóveis.
A percepção entre analistas é de que os acordos, embora duros, devem evitar uma ruptura comercial em larga escala. Os dados de PMIs composto e de serviços europeus superaram as prévias em junho, mas ficam em segundo plano.
Os contratos futuros do petróleo operam em baixa nesta quinta-feira, depois de acumularem robustos ganhos nas duas sessões anteriores, em meio à expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anuncie um novo grande aumento de sua oferta, em reunião no domingo.
Entre as commodities hoje, o minério de ferro no mercado futuro da Dalian Commodity Exchange, para setembro de 2025, fechou em alta de 2,45%, cotado a 733 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 102,28.
A perspectiva de Selic em 15% por um longo período também favorece o real via carry trade (mecanismo utilizado para tentar obter lucros com base na diferença entre a taxa de juros de dois países). Além disso, a Câmara aprovou convite ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para explicar possível aval à compra do Banco Master pelo BRB.
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Esses e outros dados do dia ficam no radar de investidores e podem impactar as negociações na bolsa de valores brasileira, influenciando o Ibovespa hoje.
* Com informações de Laís Adriana, Isabella Pugliese Vellani, Silvana Rocha e Luciana Xavier, do Broadcast
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