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O Ibovespa hoje fechou em queda 0,24%, aos 136.355,787 pontos. Investidores acompanharam dados de serviço e inflação dos EUA, após o anúncio do plano de contingência brasileiro. Os resultado financeiro do Banco do Brasil (BBAS3) fica no radar – veja empresas que ainda divulgam balanços nesta semana.
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Nesta tarde, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que o Brasil tem sido “horrível” nas relações comerciais com os americanos. O republicano também repetiu que o País lida de “péssima maneira com a política quando eles prendem um ex-presidente”, em referência à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. “É uma execução política o que o Brasil tenta fazer com Bolsonaro”, acrescentou.
Sobre a relação comercial com o Brasil, o presidente americano afirmou que o País aplica tarifas “tremendas” sobre os EUA, e que é “um dos nossos piores parceiros comerciais”. Quando questionado se ele está preocupado com a aproximação do Brasil e do México com a China, Trump foi enfático: “não estou. Eles não estão muito bem. Estamos melhores do que eles.”
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Na Bolsa, a forte queda dos preços do minério de ferro (2,94%) pressionou as ações da Vale (VALE3/1,24%) e as demais do setor de commodities metálicas, com perdas de até 6,06%, no caso de CSN (CSNA3). Petrobras recuou (PETR3/0,94%) e (PETR4/1,28%) na contramão do petróleo.
De acordo com profissionais do mercado, um conjunto de fatores, internos e externos impactaram o desempenho do índice hoje. Do lado externo, a inflação ao produtor nos Estados Unidos (PPI) ficou acima das estimativas em diversas leituras, o que alternou as projeções do orçamento de corte dos juros básicos no país, inverteu a tendência de baixa dos juros americanos e a trajetória de alta das bolsas em Nova York.
Já no cenário local, permaneceu a cautela com o quadro fiscal, principalmente por conta dos novos desembolsos, desta vez para apoiar setores econômicos afetados pela sobretaxação americana. “A contabilização está dentro da regra, mas o temor do mercado é de que exceções acabem por virar regras. A política fiscal muito justa dificulta a política monetária que o Banco Central vem promovendo”, afirma Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.
O dia começou com a alta de 0,3% do volume de serviços em junho, dado que ficou próximo do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast (0,4%, com mediana zero). O dado mostra que o setor de serviços continua forte, ao contrário do que mostrou o varejo ontem, com queda de 2,5%.
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Mas a grande surpresa da manhã veio do índice de preços ao produtor (PPI) dos Estados Unidos, que mede a inflação no atacado. Praticamente todas as medições do indicador vieram acima do esperado pelos analistas, indicando que a inflação naquele país pode mostrar resistência. De acordo com a ferramenta do CME Group, o mercado americano continua a mostrar consenso quanto ao início de um ciclo de afrouxamento monetário em setembro, mas as apostas em três cortes este ano perderam espaço.
“Quando a gente pensa em corte de taxa de juros nos EUA, as bolsas podem se beneficiar mais ainda porque vai sair dinheiro de renda fixa e entrar dinheiro em renda variável. Essa é a premissa mais básica”, diz Alison Correia, analista de investimentos e co-fundador da Dom Investimentos.
No câmbio, o dólar hoje fechou em alta a R$ 5,4171 (+0,28%) no mercado à vista, reagindo ao fortalecimento da divisa americana.
Os índices em Nova York fecharam sem direção única após a divulgação do PPI americano. Dow Jones cedeu 0,02%, enquanto Nasdaq recuou 0,01% e S&P 500 teve alta de 0,03%. Já o índice DXY, que compara a moeda americana com seis divisas fortes, fechou em alta de 0,42%, a 98,254 pontos.
A expectativa de corte de juros nos EUA vem após dados modestos da inflação ao consumidor (CPI) e pressão do governo Trump sobre o BC americano e o Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS).
O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,9% em julho ante junho, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira. Na comparação anual, o PPI avançou 3,3% em julho. Analistas consultados pela FactSet projetavam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,4% em julho.
O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou ser possível cortar juros de forma preventiva, se houver confiança de que a inflação está sob controle.
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Na Europa, as bolsas fecharam na maioria em alta, com dados positivos de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e produção industrial no Reino Unido. O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou em valorização de 0,55%, a 553,87 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,13%, a 9.177,24 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,75%, a 24.366,82 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,84%, a 7.870,34 pontos.
O Banco do Brasil (BBAS3) divulgará na noite da quinta-feira (14) seus números referentes ao segundo trimestre de 2025. E as expectativas de analistas de bancos e corretoras não poderiam ser piores.
Uma das últimas a revisar seus projeções, a Genial Investimentos reduziu sua estimativa de lucro líquido do BB para R$ 5,1 bilhões no segundo trimestre, representando uma queda anual de 46,6%. A projeção, no entanto, ainda é otimista quando comparada com a de outras casas do mercado – confira as expectativas para o balanço do Banco do Brasil.
O principal ponto de atenção do mercado tem sido a deterioração da carteira do agro, um setor que até pouco tempo atrás era um dos trunfos do BB, mas agora enfrenta alta na inadimplência e nos pedidos de recuperação judicial. Explicamos no detalhe de onde vem esse movimento e por que ele afeta mais a estatal do que os pares privados nesta outra reportagem.
O volume de serviços prestados subiu 0,3% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As estimativas variavam de recuo de 0,6% a expansão de 0,4%, segundo o Projeções Broadcast.
Na comparação com junho de 2024, houve avanço de 2,8%, já descontado o efeito da inflação. A taxa acumulada no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, foi positiva em 2,5%. No acumulado em 12 meses, houve alta de 3,0%, mesma variação registrada até maio.
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A receita bruta nominal do setor de serviços subiu 0,4% em junho ante maio. Na comparação com junho de 2024, houve avanço de 7,5% na receita nominal.
O mercado acompanhou expectativas sobre quando a linha de crédito de R$ 30 bilhões para socorrer empresas afetadas pelo tarifaço dos EUA contra o Brasil estará disponível e em quais condições. As definições devem ocorrer em reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) na próxima semana.
“Quanto mais rápido votarem, mais rápido afetados serão beneficiados”, cobrou o presidente Lula durante a a apresentação do plano na última quarta-feira.
O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), apresentou o PLP 168/2025 para viabilizar a medida provisória do pacote contra o tarifaço. Na Câmara, deputados reconhecem os efeitos imediatos da MP, mas defendem ajustes no texto. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou não ter sido consultado e disse desconhecer o conteúdo da proposta.
A temporada de balanços segue no radar, com os resultados de Banco do Brasil (BBAS3) – veja outras empresas que ainda divulgam balanços nesta semana.
Ainda na agenda econômica hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu agenda em Pernambuco, com três compromissos oficiais e o diretor de Regulação do Banco Central (BC), Gilneu Vivan, participou do Abecip Summit 2025.
Vivan afirmou que a caderneta de poupança não vai acabar, apesar da onda de saques que preocupa agentes de mercado. Na sua avaliação, o problema é que a sua capacidade de gerar recursos para abastecer os financiamentos imobiliário terá um peso cada vez menos relevante.
“A poupança não vai acabar. A relevância como estrutura de funding é que não se mantém”, declarou, durante palestra no Abecip Summit. “Ela vai continuar existindo, mas a sua estrutura no todo será cada vez menor”, disse, acrescentando que é preciso pensar em alternativas para atender o crédito imobiliário.
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O Tesouro fez leilão de Letras do Tesouro Nacional (LTN, títulos prefixados) e de Nota do Tesouro Nacional série F (NTN-F, título de renda fixa).
Na China, saem à noite os resultados da produção industrial, vendas no varejo e investimento em ativos fixos em julho.
Esses e outros dados do dia ficaram no radar de investidores e impactaram as negociações na bolsa de valores brasileira, influenciando o índice Ibovespa hoje.
*Com informações de Paula Dias, Silvana Rocha e Luciana Xavier, do Broadcast
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