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O Itaú BBA considerou positiva a decisão da Raízen (RAIZ4) de descontinuar as operações da Usina Santa Elisa. “A transação está alinhada com a estratégia da empresa de reciclagem do portfólio de ativos, redução da dívida e melhoria da eficiência agroindustrial”, dizem os analistas Monique Martins Greco Natal e Eric de Mello.
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A dupla aponta que o múltiplo implícito de aproximadamente US$ 53 por tonelada está acima da média de transações passadas, porém isso se dá porque a operação se refere apenas ao desinvestimento do ativo biológico.
O Itaú BBA tem recomendação outperform (equivalente a compra) para as ações da Raízen. O preço-alvo é de R$ 4,50, o que representa um potencial de valorização de 194,12% sobre o último fechamento.
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