Os clientes do Itaú Private passam a contar com uma ferramenta de análise e consolidação de informações sobre o seu patrimônio financeiro. A oferta desse consolidador é resultado de uma parceria entre o banco e a Addepar, empresa de tecnologia e dados focada em atender profissionais de investimentos e com presença em 45 países.
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Pela ferramenta, os clientes do private do Itaú terão acesso a dados como rentabilidade, histórico de movimentações, saldo e ainda relatórios, permitindo uma visão ampla das aplicações no Brasil e no exterior. O objetivo é entregar uma “avaliação completa, automatizada e personalizada para os interesses e necessidades de cada um”, segundo comunicado do banco.
O consolidador será oferecido, inicialmente, a um grupo restrito de clientes private. Segundo o Itaú, o plano é, de forma gradual, disponibilizar o agregador para toda a base do private banking. De acordo com o banco, o Itaú Private terá exclusividade na parceria com a Addepar entre as instituições financeiras no Brasil até o fim de 2024.
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“A parceria com a Addepar chega como componente adicional na personalização e customização das entregas de acordo com os objetivos e interesses de cada um”, diz Fernando Beyruti, líder global do Itaú Private Bank, no comunicado.
O Itaú Private tem cerca de R$ 838 bilhões em capital alocado. Deste total, R$ 660 bilhões são aplicados no Brasil e R$ 162 bilhões no exterior (offshore), de acordo com dados de março deste ano. Com isso, o Itaú Private tem cerca de 30% de participação de mercado no segmento, com base em informações da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
