A ação do agronegócio que pode disparar, segundo o Itaú BBA

As ações da JBS (JBSS3) podem disparar 45,8% até o final de 2024, mostra relatório do Itaú BBA publicado nesta segunda-feira (26).

A potencial alta é estimada com base no preço-alvo de R$ 31 para o papel na comparação com o fechamento de sexta-feira (23), quando a ação encerrou o pregão a R$ 21,26.

Os analistas do BBA classificam o ativo como Outperform, desempenho acima da média do mercado, o que é equivalente a uma recomendação de compra para o papel.

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As estimativas para a companhia estão otimistas após a subsidiária da empresa, a Pilgrim’s Pride, ter divulgado um lucro líquido de US$ 134 milhões no quarto trimestre de 2023. O número é uma reversão do prejuízo US$ 155 milhões de um ano antes.

Para os analistas do Itaú BBA, o resultado da subsidiária acima do esperado elevou as expectativas do banco para o resultado da JBS com a estimativa de lucro para o quarto trimestre de 2023 em R$ 5,6 bilhões. “Em nossa opinião, a Pilgrim’s Pride provavelmente abrirá caminho para a JBS crescimento da lucratividade esperado ao longo de 2024”, afirma Gustavo Troyano e sua equipe, que assina o relatório do Itaú BBA.

No entanto, eles acreditam que a maior parte da recuperação da Pilgrim’s Pride já está precificada no EBITDA esperado da JBS, que deve encerrar 2024 entre R$ 21 bilhões e R$ 22 bilhões.

Eles também comentam que a definição do processo de listagem da JBS nos EUA e as estimativas abaixo do ideal para a indústria de carne americana são fatores que devem pesar na empresa.

“Os dois fatores podem desencadear uma reavaliação da empresa a curto prazo. Mantemos nossa visão positiva sobre a empresa, mas reconhecemos que os investidores provavelmente estão esperando por um melhor ponto de entrada para se tornarem mais otimistas em relação ao nome”, conclui Troyano e sua equipe.