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A JBS (JBSS3) comunicou ontem o encerramento da oferta de US$ 2,5 bilhões em valor principal de notas seniores com vencimento em 2034 e remuneração de 6,750% em valor total de US$ 1,6 bilhão e das notas seniores com vencimento em 2053 e remuneração de 7,250% no valor total de US$ 900 milhões, que tinha sido anunciada no dia 5 de setembro.
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Os recursos líquidos serão usados para pagar dívidas de curto prazo e para fins corporativos em geral, segundo a companhia. “Esta oferta aumentará nossa liquidez e nos proporcionará flexibilidade financeira adicional, ao estender os vencimentos da dívida e nos permitir concentrar em fornecer valor aos nossos parceiros e clientes”, disse Guilherme Cavalcanti, CFO Global da JBS.
A emissão foi antecipada pelo Broadcast, que noticiou também que a demanda pelos títulos chegou a US$
6,7 bilhões.
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