(Reuters) – As ações da JSL disparavam nesta sexta-feira, 2, após a empresa de logística fazer proposta de aquisição da rival Tegma Gestão Logística, que também assistia a um salto em seus papéis.
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A transação em dinheiro e ações inclui o pagamento de 989 milhões de reais aos acionistas da Tegma, bem como 49,4 milhões de novas ações da JSL. Após a transação, os atuais acionistas da Tegma deterão aproximadamente 15% do capital total da JSL.
“Isso representa cerca de 23,90 reais por ação da Tegma”, de acordo com analistas da XP Investimentos, avaliando o valuation da operação como atrativo.
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Por volta de 10h50, JSL ON subia 12,10%, a 13,34 reais. Tegma ON valorizava-se 19,24%, a 27,45 reais, maior alta do Small Caps, que subia 1,1%.
“Acreditamos que a fusão poderia gerar sinergias, fortalecendo o resultado operacional, inclusive por meio de diversificação”, afirmou o analista da Guide Investimentos Luis Sales em relatório a clientes.
A XP Investimentos também destacou que, se aprovada, a transação é positiva para JSL, uma vez que está em linha com sua estratégia de M&A e a Tegma tem bons retornos e operação com forte geração de caixa.