A Light (LIGT3) tornou pública na noite da última quarta-feira (21) informações a respeito das negociações com credores no âmbito da recuperação judicial da companhia. A divulgação atende obrigações assumidas com credores no âmbito de Acordos de Confidencialidade (NDA, na sigla em inglês) assinados com um grupo de detentores de bonds e debêntures emitidos pela Light Serviços de Eletricidade S.A. e pela Light Energia S.A.
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A divulgação é uma formalidade contratual e significa que não houve o fechamento de um acordo quanto a termos e condições de uma nova proposta para reestruturação de seu endividamento financeiro dentro do prazo previsto no NDA. No entanto, conforme sinalizou a companhia, as tratativas continuam.
Em fato relevante, a companhia explica que, ao longo das últimas semanas, esteve engajada em interações e negociações mantidas com alguns de seus principais credores financeiros visando chegar um acordo, na forma de uma versão atualizada do seu plano de recuperação. Foi neste contexto que a empresa celebrou acordos de confidencialidade, para compartilhamento de informações materiais não públicas, de forma a avançar nas conversas sobre a reestruturação de dívidas sujeitas à recuperação judicial e possíveis medidas e estruturas a serem adotadas para a reestruturação.
Avanços
No documento compartilhado, é possível observar o avanço das negociações com um grupo de credores. As informações disponibilizadas mostram que na mais recente proposta apresentada pelos credores, houve um entendimento sobre o montante de capitalização a ser realizada, de R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 1 bilhão “ancorado pelo acionista de referência”, ou seja, Nelson Tanure, que detém cerca de 30% das ações da companhia. Também há uma convergência para um prazo de 8 anos, para credores apoiadores “conversores” – isto é, que aceitem converter parte de seus créditos em ações – e de 12 anos para não apoiadores.
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No entanto, os credores ainda demandam um compromisso firme de aporte por parte dos investidores. Além disso, permanecem divergências sobre preço de conversão na capitalização, o porcentual de conversão dos credores apoiadores, a taxa de juros para o credor apoiador e o warrant para debênture conversível.
Na última proposta dos credores, eles sugeriram um preço de conversão correspondente à média de 360 dias das cotações e desconto de 15%. Já a empresa propôs uma média de 45 dias das cotações. Em reais, os credores querem uma ação a R$ 4 enquanto a empresa defende cerca de R$ 6, dizem fontes.
Nova versão
“A Companhia informa que segue em tratativas e discussões com seus principais credores com vistas a um acordo com relação aos termos e condições para a reestruturação do endividamento financeiro em questão, e oportunamente apresentará nova versão de seu plano de recuperação no âmbito do processo de Recuperação Judicial”, conclui a Light, em fato relevante.
