A Localiza (RENT3) anunciou que vai realizar duas operações de emissão de debêntures (títulos de dívida). De acordo com a companhia, na primeira serão emitidas 800 mil debêntures em série única, com vencimento em 17 de julho de 2031.
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A Localiza (RENT3) anunciou que vai realizar duas operações de emissão de debêntures (títulos de dívida). De acordo com a companhia, na primeira serão emitidas 800 mil debêntures em série única, com vencimento em 17 de julho de 2031.
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Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a expectativa é arrecadar R$ 800 milhões, sendo que cada ativo nesta 43ª emissão foi precificado a R$ 1.000,00.
Na segunda operação, a 44ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), com garantia fidejussória (obrigação assumida por terceiro ao oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem) adicional da Localiza Fleet, em série única, com vencimento em 1º de agosto de 2032, será composta de, inicialmente, 1,5 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando o montante inicial de R$ 1,5 bilhão.
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Nesta operação, de acordo com a Localiza, poderá haver lote adicional de 300 mil debêntures equivalente a R$ 300 milhões. Caso as debêntures extras sejam colocadas no mercado, a empresa poderá levantar R$ 1,8 bilhão.
“Os recursos obtidos pela Localiza com a 43ª Emissão, serão destinados para recomposição de caixa e os levantados na 44ª Emissão serão destinados para o resgate da totalidade das debêntures da 1ª série da 19ª emissão de debêntures, da 1ª série da 27ª emissão de debêntures, da 30ª emissão de debêntures da Localiza e da 1ª série da 36ª emissão de debêntures, sendo que os eventuais recursos remanescentes a 44ª Emissão, após a quitação das Emissões de Debêntures Vigentes, será utilizado para a recomposição de caixa da Localiza”, informou a Localiza (RENT3).
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