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O conselho de administração da Marisa Lojas aprovou a 7ª, 8ª e 9ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 30 milhões cada, as quais serão objeto de colocação privada unicamente a seus acionistas controladores, Decio Goldfarb, Márcio Luiz Goldfarb e Denise Goldfarb Terpins, respectivamente.
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As debêntures tem prazo de vencimento de sete anos e carência de cinco anos para pagamentos de juros e principal. A remuneração mensal será equivalente à taxa CDI mais 3% ao ano.
De acordo com comunicado da companhia, as emissões terão algumas características importantes de subordinação. Mesmo após o término do prazo de carência, os pagamentos de amortização e juros só ocorrerão se a companhia tiver reportado índices de dívida líquida / Ebitda igual ou inferior a 2,0x, e de liquidez igual ou superior a 1,0x, no trimestre imediatamente anterior à data prevista para pagamento.
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Caso os índices estejam desenquadrados, não haverá pagamento e os valores serão capitalizados junto ao saldo devedor, até que um novo demonstrativo auditado confirme que os índices estão enquadrados.
“O consequente aumento do nível de endividamento bruto da companhia após as emissões não configura motivo de vencimento antecipado dos financiamentos com cláusulas contratuais restritivas (covenants), inclusive por este componente de subordinação. O prazo médio do endividamento da companhia é impactado positivamente, assim como seu custo financeiro médio”, diz o comunicado.
Os recursos da captação serão utilizados para aumento de capital da MPagamentos – Crédito, Financiamento e Investimento, reenquadrando o braço financeiro da companhia nos parâmetros operacionais determinados pelo Banco Central, conforme o Plano de Capitalização e Reestruturação apresentado à instituição em março.
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