(Reuters) – O Mercado Livre, maior portal de comércio eletrônico da América Latina, está preparando uma emissão de bônus de cerca de 1 bilhão de dólares, informou a Moody’s nesta segunda-feira.
Leia também
Segundo o IFR, serviço da Refinitiv, a emissão será feita em duas tranches – uma de cinco anos e outra de 10 anos. A operação está sendo conduzida por BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan. As conversas com investidores devem ser concluídas na quarta-feira, com a precificação saindo no dia seguinte.
Em relatório, a agência de classificação de risco de crédito atribuiu nota Ba1 para a emissão proposta, com perspectiva estável. Segundo o documento, os recursos da captação serão usados para refinanciar dívidas atuais, para propósitos corporativos, incluindo projetos verdes e sociais.
Preencha os campos abaixo para que um especialista da Ágora entre em contato com você e conheça mais de 800 opções de produtos disponíveis.
Ao fornecer meu dados, declaro estar de acordo com a Política de Privacidade do Estadão , com a Política de Privacidade da Ágora e com os Termos de Uso
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos