Em um pregão de baixa liquidez, Minerva se destaca na quinta posição entre as ações mais negociadas e puxa os maiores ganhos do Ibovespa, com valorização de 4,32%.
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O movimento de alta surge em reação à notícia de que a empresa está acessando o mercado de dívida para financiar o grosso da transação de compra de ativos da Marfrig por R$ 7,5 bilhões, segundo o Brazil Journal. A companhia começou hoje um roadshow para colocar um bond entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão.
Para o economista-chefe da Messem Investimentos, Gustavo Bertotti, a notícia é positiva porque antes a empresa tinha formado uma linha de crédito do JP Morgan de R$ 6 bilhões, que ficaria disponível por 18 meses e teria um prazo de dois anos. Mas agora estaria tentando fazer um roadshow para emitir um bond no exterior e tentar captar recurso com juros menor e prazos mais dilatados. “Em termos de endividamento é positiva, porque com a operação do JP teria um prazo de dois anos, então com a emissão do bond talvez ela consiga prazo mais longo e custo menor, isso seria mais favorável em termos de gestão do passivo”, avalia Bertotti.
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