A Petrobras (PETR3;PETR4) recebeu na terça-feira (16), em Nova York, o prêmio Latin America Bond Awards, da Global Capital, dedicado a importantes instituições e operações financeiras do mercado financeiro latino-americano.
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Desta vez a premiação foi pela emissão, em julho de 2023, de US$ 1,25 bilhão em títulos de dívida, operação que atingiu demanda cinco vezes o valor da oferta (US$ 6,4 bilhões).
Na ocasião, mais de 300 investidores internacionais aderiram à oferta. Então, a empresa completava dois anos sem entrar no mercado de dívida.
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A emissão se destacou pelo uso de critérios ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) na escolha dos bancos e pela compressão de taxas, considerada a maior em 2023 para um emissor da América Latina.
A operação ora premiada foi conduzida pelos bancos BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG, Santander, Scotia Capital (USA) e UBS Securities LLC.
