O conselho de administração da PetroReconcavo (RECV3) aprovou a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), no montante de R$ 1.129.500.000,00. A emissão, em duas séries, será objeto de oferta pública de distribuição.
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Serão emitidos 1.129.500 títulos, com valor nominal de R$ 1.000, sendo R$ 753 milhões da primeira série e R$ 376,5 milhões correspondentes às da segunda série, com prazo de 2.551 dias, vencendo, portanto, em 15 de maio de 2031.
Sobre o valor nominal unitário atualizado das debêntures da primeira série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,3249% ao ano. Já as da segunda série, juros prefixados correspondentes a 12,8886% ao ano.
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Os recursos obtidos com a integralização das debêntures serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados à implantação dos projetos, em prazo igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da oferta, informou a PetroReconcavo por fato relevante, nesta terça-feira (21).
