(Reuters) – A varejista online Privalia divulgou na segunda-feira, 13, prospecto de sua oferta pública de ações com faixa indicativa de preço dos papéis definida entre 16,30 e 18,10 reais, em operação que conta com apoio do BTG Pactual.
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Considerando o ponto médio da faixa, de 17,20 reais, a totalidade das ações quem podem ser emitidas nos lotes inicial, adicional e suplementar, a operação pode movimentar cerca de 1 bilhão de reais.
A empresa vai emitir em oferta restrita primária 23.235.551 ações e 20.348.837 papéis na secundária, em que os recursos irão para o acionista vendedor.
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O BTG Pactual se comprometeu a subscrever e integralizar ações equivalentes à até 5% do capital da Privalia no IPO que listará os papéis da companhia no Novo Mercado da B3. O acordo prevê opção para o BTG comprar mais 5% das ações da Privalia entre 18 e 36 meses do IPO.
Os recursos da oferta primária “serão usados em aquisição de ativos do acionista controlador, transferência da plataforma de ecommerce do acionista controlador, investimento em marketing, reforço do capital de giro da companhia e potenciais aquisições de negócios”, segundo o prospecto.
O preço da ação no IPO deve ser fixado em 20 de julho, segundo cronograma da operação. O início dos negócios é previsto para dois dias depois.
