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A Tenda (TEND3) informou que protocolou pedido de registro de oferta pública primária de, inicialmente, 15 milhões de ações ordinárias (ON). Caso haja um excesso de demanda no momento em que for fixado o preço por ação, a oferta poderá ser acrescida em até 25% do total inicialmente ofertado, ou seja, em até 3,750 milhões de ações ON.
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Considerando a cotação de fechamento das ações da Tenda no pregão de ontem, de R$ 14,92, a oferta pode totalizar R$ 223,800 milhões sem considerar as ações adicionais; e R$ 279,750 milhões, considerando lote adicional.
As ações (considerando as ações adicionais) serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos coordenadores da oferta. O público alvo da oferta consistirá exclusivamente de acionistas no âmbito da oferta prioritária; e investidores profissionais.
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O encerramento do período de subscrição prioritária ocorre em 31 de agosto, com a fixação do preço por ação em 4 de setembro deste ano.
Segundo a Tenda, todos os recursos líquidos provenientes da oferta serão destinados para reforçar a estrutura de capital da companhia.
A oferta tem coordenação do Banco Bradesco BBI (coordenador líder) e da Caixa Econômica Federal.
A companhia informa ainda que optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) anteriormente apresentadas no formulário de referência, tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus consultores no contexto da oferta.
“Dessa forma, quaisquer considerações sobre estimativas e declarações futuras relativas aos planos, expectativas sobre eventos futuros, estratégias e tendências financeiras que afetam as atividades da companhia, incluindo quaisquer projeções anteriormente divulgadas, que envolvem riscos e incertezas e, portanto, não são indicativas ou constituem garantias de resultados futuros, não devem ser consideradas pelos investidores para fins de embasar sua decisão de investimento na oferta”, afirma a Tenda, em fato relevante.
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