A TIM Brasil (TIMS3) informou que sua controladora TIM Brasil Serviços e Participações aprovou em Assembleia Geral Extraordinária a realização da sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor de R$ 4,250 bilhões.
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A totalidade dos recursos captados por meio da emissão de debêntures serão utilizados para o pagamento de dividendos às suas empresas controladoras, dentro das atividades de refinanciamento do grupo Telecom Italia, segundo comunicado da companhia.
Serão emitidas 4,250 milhões debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil, destinada exclusivamente a investidores profissionais. As debêntures terão prazo de vencimento de 1.827 dias contados da data de emissão, vencendo, portanto, em 25 de julho de 2028.
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A garantia da emissão não envolve ações da companhia, segundo a TIM, e consiste na alienação fiduciária da totalidade dos dividendos, presentes e futuros, pagos pela TIM à emissora e pela Cessão fiduciária da conta vinculada por onde transitarão os dividendos da TIM para a emissora.
A remuneração terá juros correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescida de spread (sobretaxa) de 2,30% ao ano.
