O conselho de administração da Totvs (TOTS3) aprovou a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não possui garantia real sobre o patrimônio do devedor), em série única, no valor total de R$ 1,5 bilhão.
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A companhia vai emitir 1,5 milhão de debêntures no valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e com prazo de sete anos, ou seja, com vencimento em 19 de julho de 2031.
A remuneração dos títulos será correspondente à 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia (DI), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) equivalente a 0,95% ao ano.
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Os recursos líquidos captados com a emissão serão usados para otimizar o custo financeiro e alongar o perfil do endividamento bruto da companhia, mantendo sua posição sólida de caixa. Dentro desse intuito, o valor obtido será utilizado para o resgate antecipado da totalidade das debêntures simples da 4ª emissão da Totvs.
