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A Vale (VALE3) confirmou, na noite de segunda-feira (24), que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited precificou a oferta adicional de US$ 750 milhões em bonds (títulos de renda fixa no exterior) 6,4% e vencimento 2054. A operação foi antecipada pelo Broadcast. Com a nova captação, o total desses papéis sobe para US$ 1,750 bilhão.
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Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que os bonds tem vencimento em 28 de junho de 2054 e foram emitidos com um spread (sobretaxa) de 173 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento até o vencimento de 6,408% (yield to maturity).
A Vale diz que pretende usar uma parte dos recursos líquidos da oferta dos bonds para financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra de acordo com a oferta pública anunciada na segunda, e o restante para finalidades corporativas gerais.
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A BMO Capital Markets Corp., BofA Securities, Inc., Crédit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como coordenadores Globais e subscritores dos Bonds, e Morgan Stanley & Co. LLC e Santander US Capital Markets LLC estão atuando como Subscritores dos Bonds da Vale (VALE3).
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