A Vamos (VAMO3) anunciou há pouco que fará uma oferta primária e secundária de 118.389.898 ações. O pedido foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Considerando a cotação de fechamento das ações da empresa no pregão de ontem, de R$ 12,67, o montante total da oferta pode chegar a R$ 1,5 bilhão.
Serão 78.926.599 novas ações, no âmbito da oferta primária e 39.463.299 ações de titularidade da Simpar, na qualidade de acionista vendedor. A quantidade de ações objeto da Oferta não poderá ser aumentada e não será admitida distribuição parcial no âmbito da oferta.
O público alvo da Oferta consiste exclusivamente em investidores profissionais. Serão realizados esforços de colocação das ações no exterior.
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A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da Oferta para realizar investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas e fortalecer a estrutura de capital, reduzindo sua dívida líquida.
A oferta terá coordenação do BTG Pactual (coordenador líder), XP Investimentos, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander Brasil, JPMorgan, UBS Brasil, Citigroup Global Markets Brasil, Morgan Stanley e Banco Safra.
Os coordenadores da oferta realizarão a distribuição das ações em regime de garantia firme de liquidação, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais da garantia de liquidação prestada por cada um dos coordenadores.
