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O Bradesco BBI iniciou a cobertura das ações da XP com recomendação outperform (equivalente a compra), colocando a empresa como Top Pick do setor. Para BTG Pactual e B3, o banco inicia a cobertura com recomendação outperform e neutra, respectivamente.
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Com o início da cobertura dos papéis, o Bradesco BBI atualizou a sua seleção de recomendação ações financeiras. “Estamos com uma visão mais positiva sobre a XP e o BTG Pactual, já que ambas as ações parecem estar negociando em bons pontos de entrada e devem oferecer fortes ganhos daqui para frente”, diz o relatório, assinado por Marcelo Mizrahi e Eric Ito.
Para o papel da B3, o banco informa que reconhece os esforços recentes da empresa em diversificar suas receitas, e por isso, acredita que a ação está sendo negociada “a um valor justo nos níveis atuais.”
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Para o banco, o papel do BTG há espaço para uma pequena reavaliação do múltiplo para 11,3 vezes o preço sobre o lucro (P/L) neste ano ante uma estimativa de 9,2 vezes. Isso em função de um ambiente melhor, o que deverá ajudar o desempenho de sua rentabilidade.
Segundo o Bradesco BBI, a XP tem maior assimetria de ganhos em comparação com o BTG e com a B3 em um cenário otimista. “Vemos o maior potencial de alta para o lucro líquido em 2027, com altas de 18% para XP, 10% para o BTG e de 6% para a B3. Além disso, ao compararmos a corretora com o banco de investimentos, apontamos o modelo de negócios mais leve para os ativos da XP.”
Para a XP, o banco tem preço-alvo de US$ 20, com potencial de valorização de 27% no comparativo com o fechamento do pregão de ontem, que foi de US$ 15,7.
Já para o BTG, o preço-alvo é de R$ 44, um potencial de ganho de 23% em relação ao fechamento do dia anterior, R$ 35,8.
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Para o papel da B3, o preço-alvo de R$ 14, um potencial de alta de 13% no comparativo com o valor de fechamento de ontem, R$ 12,3.
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