O GPA (PCAR3) divulgou fato relevante nesta segunda-feira (10), detalhando a proposta de redução do capital social de R$ 7,133 bilhões que será feita no âmbito da segregação dos negócios entre a companhia e o Almacenes Éxito, tema que será apreciado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em 14 de fevereiro.
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O GPA explicou que as ações de Éxito a serem entregues aos acionistas do GPA correspondem a 86,3% da participação do GPA no capital social do Éxito (excluídas as ações em tesouraria), cujo valor contábil corresponde ao valor da redução de capital, tendo como data base o dia 30 de setembro de 2022.
Após a conclusão da transação, o grupo Casino deterá 47% do capital social do Éxito, incluindo a participação de 13% que será mantida pelo
GPA, e 53% serão detidos pelos demais acionistas.
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Por se tratar de ações emitidas por emissor estrangeiro, as ações do Éxito serão distribuídas aos detentores de ações de emissão do GPA na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) do Éxito e aos detentores de American Depositary Receipts (ADRs) do GPA na forma de ADRs do Éxito.
O prazo de 60 dias para a oposição dos credores começará depois da data de publicação da ata da AGE. E a distribuição dos BDRs e ADRs ocorrerá após o final deste prazo e da obtenção dos registros dos programas de BDRs e ADRs do Éxito, o que o GPA espera ocorra no primeiro semestre de 2023.
Os acionistas terão 30 dias após a efetiva entrega dos BDRs e dos ADRs para converter BDRs em ADRs ou em ações de emissão do Éxito e ADRs em BDRs ou em ações de emissão do Éxito, sem a cobrança das taxa de cancelamento ou de emissão.
“Sendo o GPA um dos maiores grupos de varejo alimentar da América do Sul, líder no segmento de supermercados premium e de proximidade e líder no e-commerce alimentar no Brasil, e Éxito, o maior operador de shopping centers na Colômbia e um líder absoluto no mercado varejista de alimentos na Colômbia e no Uruguai, reforçamos que a transação possui um potencial de destravamento de valor a ser capturado de forma isonômica por todos os acionistas do GPA”, afirma a empresa no fato relevante.
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