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A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou nesta segunda-feira (26) a emissão de títulos (bonds) no mercado internacional. Segundo apurou o Broadcast, a empresa captou US$ 1,25 bilhão com os papéis, que têm vencimento em dez anos, oferecendo aos investidores remuneração de 6,625%.
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No início, a porcentagem de remuneração proposta pela estatal foi no piso de 7%. Os bonds têm opção de compra em três anos, sendo que a operação será conduzida pelos bancos BTG Pactual, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs &Co. LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc, Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. e UBS Securities LLC.
A escolha das instituições, segundo a estatal, levou em consideração vários fatores, como os critérios de compromissos com a sustentabilidade assumidos no atual Plano Estratégico 2023-2027 e em sua revisão recente.
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“A Petrobras Global Finance (PGF) – subsidiária integral da Petrobras – pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes”, comunicou a companhia ao mercado.
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