No último dia 15 de setembro, a Eletrobras (ELET3) anunciou ter concluído o procedimento de bookbuilding que definiu a remuneração para a 4ª emissão de debêntures da companhia, que prevê a captação de até R$ 7 bilhões.
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O anúncio foi feito por meio de um Fato Relevante, que também afirmou que o valor unitário será de R$ 1.000, divididos em duas séries, com as seguintes características:
- Primeira série: 4 milhões de títulos, com prazo de vencimento de oito anos e juros remuneratórios de 6,317% ao ano.
- Segunda série: 3 milhões de títulos, com prazo de vencimento de cinco anos e remuneração de 100% da média das taxas DI, mais spread de 1,55% ao ano.
“Mesmo com excesso de demanda, foi observado o direcionamento da oferta, portanto todos os pedidos de reserva realizados por investidores não Institucionais que indicaram taxa igual ou inferior à taxa definida no procedimento de bookbuilding foram alocados, pelos coordenadores, independentemente de quando foi recebido o pedido de reserva”, disse a companhia de energia elétrica, no documento.
Além disso, a companhia também afirmou que vai usar os recursos da série incentivada para o pagamento de bonificações de outorgas de hidrelétricas de algumas de suas subsidiárias. Já os recursos da série não-incentivada ainda não tem um uso definido.
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A emissão das debêntures foi anunciada no último dia 25 de agosto e a captação da primeira série será destinada a obras relacionadas à implantação de projetos de investimento referentes aos pagamentos de bonificações pelas outorgas de determinadas usinas hidrelétricas, de titularidade da empresa ou de suas controladas.
Por essa captação destinada a obras de infraestrutura, a primeira série é considerada como uma debênture incentivada, e por isso os rendimentos obtidos pelos investidores pessoa física serão livres de tributação.
Após o anúncio da maior emissão da história recente da companhia, por volta das 14h desta segunda-feira (18), as ações ELET3 enfrentavam queda de 0,34% a R$ 35,62.
Colaborou: Vitória Tedeschi.
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