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A Pilgrim’s Pride, empresa norte-americana de carne de frango controlada pela JBS (JBSS3), anunciou no fim da tarde desta quarta-feira que captará US$ 500 milhões em bonds nos Estados Unidos com vencimento em 2034. A oferta foi precificada em 6,875%. A demanda superou em 4,5 vezes a oferta, segundo fontes próximas à transação.
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Em comunicado, a companhia informou que pretende usar os recursos da captação, juntamente com dinheiro do caixa, para recomprar bonds em circulação de 5,875% com vencimento em 2027 e resgatar quaisquer bonds de 2027 que permaneçam em circulação após a consumação da oferta de recompra. Mais cedo, a Pilgrim’s Pride anunciou que iniciou uma oferta pública de recompra de bonds de 5,875% com vencimento em 2027 que somam US$ 850 milhões.
A Pilgrim’s opera fábricas de processamento de proteínas e de alimentos preparados em 14 Estados dos EUA e também em Porto Rico, México, Reino Unido, República da Irlanda e Europa continental.
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