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A B3 informou há pouco que seu conselho de administração aprovou a realização da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, no valor de R$ 2,55 bilhões. A emissão será em série única, com prazo de 5 anos.
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Serão emitidas 2.550.000 de debêntures no valor nominal unitário de R$ 1 mil. A remuneração levará em conta a variação da Taxa DI acrescida de spread de 1,35% a.a. Os recursos líquidos captados serão integralmente utilizados para gestão ordinária dos negócios, incluindo reforço de caixa e/ou capital de giro.
Como resultado da decisão, a B3 também revisou sua projeção do nível de endividamento para 2023, que passou de 1,9 vez a relação entre a dívida bruta e o Ebitda recorrente dos últimos 12 meses para 2,3 vezes. Os demais guidances da companhia não foram alterados.
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