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As ações da Casas Bahia (BHIA3) operam em forte queda nesta terça-feira (03), entre os principais destaques negativos do Ibovespa. Às 15h05, os papéis da empresa tombam 4,76% cotados a R$ 0,60, na mínima do dia. O dia foi marcado por uma reunião decisiva com os credores da companhia.
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Em fato relevante, a varejista informou o resultado do encontro com os titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) das 1ª, 2ª e 3ª séries da 20ª emissão dos ativos da Opea Securitizadora. No caso, os investidores aprovaram em assembleia a não declaração de vencimento antecipado da emissão de debêntures e dos CRI.
Na análise da Genial Investimentos, uma decisão contrária à tomada, ou seja, favorável à antecipação da dívida, poderia ser “letal” para a companhia e comprometer suas operações nos próximos trimestres. Isso porque poderia acionar a cláusula de antecipação de outras debêntures – medida que totalizaria um montante de aproximadamente R$ 3,2 bilhões a ser antecipado de forma imediata.
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“Mesmo diante da captação de R$ 622 milhões do follow on (captação abaixo dos R$ 981 milhões esperados anteriormente), a antecipação das dívidas comprometeria as atividades da Casas Bahia, uma vez que a companhia não suportaria financiar o capital de giro para manter as suas operações ao longo dos próximos trimestres”, afirmaram os analistas da Genial.
Em contrapartida à não antecipação de vencimento dos títulos, também foi decidido na reunião que a remuneração de cada uma das séries dos CRI será acrescida de um spread complementar de 0,55%, a partir da data de pagamento imediatamente posterior à aprovação do pleito na assembleia.
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