As ações da Americanas (AMER3) operam em forte alta nesta quarta-feira (11). Fora do Ibovespa, os papéis da varejista saltam 7,50%, cotados a R$ 0,86 às 14h25, oscilando entre máxima a R$ 0,95 e mínima a R$ 0,84. O movimento ocorre após a notícia de que a empresa pode estar perto de um acordo com bancos em seu plano de recuperação judicial.
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Em fato relevante divulgado na noite de terça-feira (10), a companhia informou o mercado sobre a nova proposta de capitalização que vem discutindo com credores. No plano atual, os acionistas de referência – Jorge Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira – devem contribuir com um aumento de capital de curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 12 bilhões, considerando o financiamento DIP (“debtor-in-possession”, na sigla em inglês) já aportado.
A proposta representa um avanço já que, anteriormente, a Americanas propunha um aporte de R$ 10 bilhões por parte do trio de acionistas de referência. Uma possível capitalização extra de R$ 2 bilhões viria só no futuro, a depender do desempenho financeiro da varejista. Com o plano apresentado na terça-feira, os R$ 2 bilhões serão aportados no curto prazo, sem nenhuma condicionante.
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A empresa também propôs a capitalização de dívida concursal por parte dos credores no valor de R$ 12 bilhões e a emissão de nova dívida de R$ 1,875 bilhão para refinanciar parte dos passivos concursais existentes. Além disso, R$ 8,7 bilhões em dinheiro devem ser dedicados à recompra antecipada de dívida concursal com desconto. Esse tipo de dívida decorre de negócios celebrados antes do pedido de recuperação judicial.
Ainda de acordo com o fato relevante, a negociação está em fase avançada e continua a contar com a previsão de pagamento integral das Classes I (trabalhista) e IV (micro e pequenas empresas) de credores da recuperação judicial. Apresenta também alternativas de pagamento diferenciado para fornecedores, nos termos do plano de recuperação enviado à Justiça no dia 20 de março.
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