O Goldman Sachs calcula que os acionistas da Vibra (VBBR3) terão uma diluição de 10% em seus papéis, caso a fusão com a Eneva (ENEV3) seja aceita nos termos propostos, por conta do menor valor de mercado da Eneva.
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O acordo proposto foi o de uma fusão entre iguais, com os acionistas de ambas as empresas recebendo 50% das ações da nova companhia combinada.
“Sem fazer qualquer consideração sobre possíveis sinergias da transação, isso implicaria uma diluição de cerca de 10% para os acionistas da Vibra, dada a menor capitalização de mercado da Eneva”, escreveram os analistas.
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A Vibra afirmou que analisará detalhadamente o conteúdo da proposta, considerando os interesses dos seus acionistas. A empresa também afirmou que as operações seguirão seu curso normal durante o período de análise e que manterá o mercado informado.
O Goldman tem recomendação de compra para a Vibra e tem a empresa como preferida no setor de distribuição de combustíveis, segundo relatório do banco.
