O conselho de administração da Zamp (ZAMP3) aprovou a realização da 10ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em até três séries, da espécie quirografária (que não goza de preferência), para colocação privada. Serão emitidos, inicialmente, 500.000 CRA, totalizando o valor de R$ 500 milhões.
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O montante pode ser aumentado em caso de exercício total ou parcial da opção da Securitizadora, após consulta e concordância prévia dos coordenadores da oferta e da companhia, em até 25%, totalizando a quantidade de até 625.000 CRA e o valor de até R$ 625 milhões. A data de emissão é 15 de fevereiro de 2024; e o prazo de vencimento, 14 de fevereiro de 2029.
Os recursos da emissão serão destinados a “reembolso de despesas incorridas nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta e pagamento de obrigações contratuais futuras oriundas da aquisição de carne in natura de determinados fornecedores”, segundo a Zamp.
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Sobre a remuneração das debêntures, a 1ª série será limitada a 115,00% da taxa DI (Depósito Interbancário); a 2ª série, limitada ao maior entre taxa DI equivalente ao contrato futuro com vencimento em janeiro de 2028 + 1,40% a.a. ou 13,00% a.a; e a 3ª série, limitada ao maior entre NTN-B 2028 + 1,50% a.a. ou 7,30% a.a.
