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A Vulcabras (VULC3) informou que será protocolado, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias compreendendo, inicialmente, a distribuição de 13.550.000 novas ações que, ao preço por ação constante dos compromissos de investimento de R$ 18,50, devem movimentar em torno de R$ 250.675.000,00. A oferta poderá ser acrescida em até 100%, portanto deve movimentar cerca de R$ 501.350.000,00.
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A oferta será realizada no Brasil, sob coordenação do BTG Pactual (BPAC11) (coordenador líder), Itaú BBA, Santander Brasil (SANB11) e XP Investimentos. Simultaneamente, no âmbito da oferta, será realizada a colocação privada das ações no exterior pelo BTG Pactual US, Itau BBA US, Santander US e XP Investments US.
O preço por ação da oferta será definido em 6 de fevereiro, mediante procedimento de Bookbuilding. O Âncora Controle, a Guepardo, a Absolute, a Norte e o Moneda e Pátria firmaram compromisso de investimento e não participarão do procedimento de Bookbuilding.
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“A companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos obtidos por meio da oferta para pagamento de dividendos declarados pela companhia e para fortalecimento da sua posição de caixa”, afirma a Vulcabras.
Segundo fato relevante, os acionistas que optarem por não participar da oferta ou exercerem seu direito de prioridade subscrevendo quantidade de ações inferior ao seu limite de subscrição prioritária, bem como os investidores profissionais que participarem da oferta poderão sofrer diluição imediata de seu investimento, calculada pela diferença entre o preço por ação pago pelos investidores no âmbito da oferta e o valor patrimonial contábil por ação da companhia imediatamente após a oferta.
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