Ant Group: os números do maior IPO da história

IPO de US$ 34,5 bilhões será o maior da história

O IPO de US$ 34,5 bilhões da Ant ultrapassa o recorde anterior de US$ 29 bilhões, estabelecido no ano passado pela Saudi Aramco . O levantamento de dinheiro do Ant provavelmente aumentará outros US$ 5,2 bilhões assim que os banqueiros venderem ações adicionais para atender à demanda do que é conhecido como “greenshoe option”.

Considerando os 10 maiores IPOs, há uma crescente influência econômica da Ásia. Os cinco primeiros colocados dessa lista são todos da Ásia ou Oriente Médio, e oito dos dez são da região, incluindo o gigante on-line da Ma, Alibaba Group Holding Ltd., e o japonês SoftBank Group Corp.

Ant Group passará a valer mais que: Disney, PayPal, PIB da Finlândia…

O IPO da Ant coloca a avaliação da empresa em alturas vertiginosas. Com cerca de US$ 315 bilhões, o Ant vale mais do que o produto interno bruto do Egito, Chile ou Finlândia. Para comparações corporativas, é maior que o JPMorgan Chase & Co., o maior banco dos EUA.

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A Ant também é maior do que o rival de pagamento PayPal Holdings Inc., a gigante da mídia Walt Disney Co. e o “anão” Bank of America Corp. É três vezes maior que a gigante de tecnologia IBM Corp. e quatro vezes maior que o Goldman Sachs Group Inc.

Jack Ma aposta no 8, o número da sorte na China

Ma parece ser um grande fã do número oito, que costuma ser associado à riqueza na China. Oito é pronunciado “ba” e rima com a palavra para “prosperidade” ou “ficando rico” em mandarim. Como resultado, os casais costumam tentar se casar em agosto, o oitavo mês, enquanto o oito é um número popular para endereços de ruas e andares de apartamentos. As cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, por exemplo, começaram às 8 da noite em 8 de agosto.

O ticker da bolsa em Xangai será 688688; em Hong Kong é 6688. Seis também é considerado um número da sorte na China. As ações foram cotadas em Xangai a 68,8 yuans e HK$ 80 em Hong Kong. O Ma’s Alibaba Group, que possui cerca de um terço da Ant, é comercializado sob o ticker 9988 em Hong Kong.

O foco oito parece estar funcionando. O Alibaba disparou desde sua listagem em Hong Kong no ano passado, com alta de 69%, derrubando o Índice Hang Seng, que caiu 8% nesse período.

Investidores institucionais pediram 76 bilhões de ações do Ant Group

Esperava-se que o IPO da Ant atraísse investidores de todo o mundo e isso se confirmou na demanda por ações. Os investidores institucionais fizeram pedidos de 76 bilhões de ações, mais de 284 vezes a oferta inicial, de acordo com o documento de Xangai.

Os corretores estavam dispostos a emprestar a investidores pessoas físicas um crédito equivalente a 20 vezes o investimento, para que pudessem acumular ações. Ant está planejando parar de receber pedidos de investidores para a etapa de Hong Kong um dia antes do programado, uma vez que a venda de ações já foi fortemente subscrita, de acordo com pessoas a par do assunto.

Jack Ma sairá do IPO com a 11ª maior fortuna do mundo

Ma, o ex-professor de inglês que co-fundou o Alibaba com US$ 60.000, está prestes a se tornar a 11ª pessoa mais rica do mundo após o IPO da Ant.

A participação de 8,8% da Ma vale US$ 27,4 bilhões com base no preço das ações em Hong Kong e Xangai. Isso elevará a fortuna do homem de 56 anos para US$ 71,6 bilhões no Índice Bloomberg Billionaires, excedendo a de Larry Ellison, da Oracle Corp., a herdeira da L’Oreal SA Françoise Bettencourt Meyers e membros individuais dos Waltons, cuja família é proprietária do Walmart Inc .

Ant Group deixará em Hong Kong US$ 396 milhões em taxas

Os bancos que estão trabalhando no IPO estão olhando para uma boa sorte inesperada. A Ant deve arrecadar até US$ 19,8 bilhões em Hong Kong se exercer totalmente a opção de loteamento. A gigante divulgou em um processo que vai pagar uma comissão de subscrição de até 1% do valor total do negócio, ou US$ 198 milhões. Isso está abaixo da média de 1,45% paga por empresas que arrecadam mais de US$ 1 bilhão na cidade, segundo dados compilados pela Bloomberg. Além disso, há uma taxa de 1% paga pelos investidores por meio de corretoras – logo, o valor salta para cerca de US$ 396 milhões.

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