A rede de laboratórios Fleury (FLRY3) informou ao mercado que assinou um contrato de compra e venda para aquisição da totalidade de quotas do São Lucas Centro de Diagnóstico.
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O negócio, com enterprise value de R$ 69,8 milhões, envolve a compra das subsidiárias Eco Rad Serviços Médicos, Clínica São Lucas de Balneário Camboriú, Serviços Laboratoriais Liberato, Serviços Médicos Clínica São Lucas e do São Lucas Centro de Diagnóstico por Imagem.
Segundo o Fleury, a aquisição do São Lucas marca a sua entrada no segmento para o consumidor (B2C) em Santa Catarina. A companhia já atua no estado no segmento B2B (para empresas) com o núcleo advindo do Grupo Pardini.
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A empresa adquirida registrou receita bruta de R$ 47,1 milhões nos últimos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2023. O múltiplo implícito para a aquisição é de 5,4 vezes o valor da empresa por Ebitda (EV/Ebitda).
A companhia reforça que a operação está sujeita a certos ajustes e retenções, como também condicionada a determinadas condições precedentes. Porém, não será necessária deliberação em assembleia do Fleury.
