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O conselho de administração da Suzano (SUZB3) aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor de até R$ 5,9 bilhões. A emissão, em três séries, será objeto de oferta pública de distribuição. O prazo das debêntures será de 8, 10 e 12 anos, respectivamente.
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Serão emitidas 5.900.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A remuneração seguirá 100% a variação do DI acrescida de sobretaxa de 0,80% ao ano para primeira série e de 1% ao ano para a segunda. A remuneração da terceira série será a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de maio de 2035.
Os recursos líquidos captados com a emissão da primeira e segunda séries (R$ 5 bilhões) serão usados para refinanciamento e alongamento do perfil de endividamento da companhia. Já os recursos da terceira série (R$ 900 milhões) irão para o custeio das despesas já incorridas e/ou a incorrer relativas a um projeto descrito na escritura, sendo que esses recursos serão integralmente alocados no pagamento futuro ou no reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados a ele.
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