Na última terça-feira (28), a Gerdau (GGBR3, GGBR4) divulgou início de uma oferta pública de debêntures no valor total de R$1,5 bilhão. As debêntures, que são títulos de dívida não conversíveis em ações, serão emitidas como parte da 17ª emissão da empresa.
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O comunicado registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pela Gerdau destaca que esses títulos contarão com uma classificação de risco “brAAA” pela S&P.
A oferta consiste em 1.500.000 debêntures, com um valor nominal unitário de R$1.000,00. As debêntures foram integralmente subscritas durante o período de oferta, que se encerrou nesta quarta-feira (29).
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É importante ressaltar que, de acordo com o comunicado, não haverá a disponibilização de prospecto e lâmina, uma vez que a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Colaborou: Gabrielly Bento.
