O Grupo Casas Bahia (BHIA3) aprovou a 10ª emissão de debêntures (títulos de dívida usados em projetos específicos da empresa) simples, da espécie com garantia real, em três séries, sendo a primeira e a terceira simples, não conversíveis em ações, e a segunda série conversível em ações, no montante total de R$ 4.079.970.063,00.
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Com valor nominal unitário de R$ 1,00, serão emitidas: 1,5 bilhão de debêntures referente a 1ª série, 1,4 bilhão da 2ª série e 1,173 bilhão da 3ª série, destinadas exclusivamente a credores da companhia, nos termos do plano de recuperação extrajudicial.
A empresa teve adesão todos os credores ao plano após Pentágono e Opea aceitarem voluntariamente no último dia 17 os termos e condições definidos no documento.
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Ainda segundo a varejista, será concedida aos acionistas a prioridade para subscrição de até a totalidade das debêntures da segunda série.
A companhia informa também que a oferta não será submetida à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou de qualquer entidade reguladora ou autorreguladora.
A Casas Bahia (BHIA3) não informou sobre incidência de juros, o vencimento das debêntures e nem tampouco a destinação dos recursos com a emissão.
*Com informações do Broadcast
