O Conselho de Administração da Aura Minerals (AURA33) aprovou a realização da segunda emissão de debêntures (títulos de dívida usados em projetos específicos da empresa) simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória (obrigação assumida por terceiro ao oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem), em série única, no valor de R$ 500 milhões.
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Serão emitidas até 500 mil debêntures da empresa, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e prazo de seis anos, ou seja, com vencimento final de 2 de outubro de 2030.
As debêntures terão juros remuneratórios a serem definidos no Procedimento de Bookbuilding (etapa da oferta pública inicial (IPO) de ações em que investidores indicam quantos papéis desejam comprar e a que preço) e, em qualquer caso, limitados a variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do depósito interbancário (DI), acrescido de sobretaxa limitada a 1,75% ao ano.
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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Aura Minerals (AURA33) informa que os recursos líquidos obtidos com a emissão serão integralmente utilizados para reforço de caixa e gestão ordinária dos negócios da companhia.
* Com informações do Broadcast
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