A CVC (CVCB3) informou nesta quarta-feira (11) que chegou a um acordo com debenturistas representantes de mais de 75% das debêntures em circulação da quarta emissão e de 100% das debêntures em circulação da quinta emissão com relação a reestruturação das debêntures.
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O acordo prevê a amortização extraordinária obrigatória de aproximadamente R$ 160 milhões a ser dividido de forma pro rata entre a quarta e a quinta emissão, com imediata redução da dívida bruta da companhia.
O prazo foi alongado para quatro anos, vencendo em outubro de 2028, com amortização de principal em cinco parcelas semestrais iguais e consecutivas, iniciando a partir de outubro de 2026, com carência de principal de dois anos.
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Foi incluída a possibilidade de a companhia realizar resgate da totalidade ou amortização extraordinária facultativa das debêntures, a partir de março de 2025, mediante pagamento de prêmio de 0,50% sobre o valor a ser amortizado/resgatado pelo prazo restante até a data de vencimento das debêntures, “o que trará grande flexibilidade para a companhia na busca da sua estrutura de capital ótima”, segundo o comunicado ao mercado.
Os juros serão reduzidos de Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais 5,50% para CDI mais 4,85% no momento da amortização extraordinária obrigatória e ainda uma redução automática para CDI mais 4,50%, assim que a companhia atingir o rating mínimo de BBB- (ou equivalente). Isso, segundo a CVC, traz redução de 100Bps no custo anual de juros, que serão pagos de forma semestral, iniciando em abril de 2025.
A garantia de recebíveis de cartões de crédito de R$ 93,3 milhões será substituída para boletos da mesa de crédito CVC, equivalente ao menor valor entre 18,2% do saldo do valor nominal unitário das debêntures da quarta e da quinta emissão, após reperfilamento ou R$ 100 milhões.
De acordo com o comunicado, a renegociação das debêntures tem o potencial de otimizar a estrutura de capital e a gestão do caixa da companhia, “representando um importante passo no fortalecimento operacional e financeiro da CVC Corp, que expandirá a sua capacidade de crescimento sustentável e de investimentos“.
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A CVC disse ainda que a implementação do reperfilamento está sujeita à concordância dos debenturistas em relação aos documentos definitivos e à aprovação em assembleias (AGD), além de aprovações societárias da companhia.
