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O Conselho de Administração da Auren Energia (AURE3) aprovou a realização da sua quarta emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), no valor de R$ 5,4 bilhões. Os títulos serão objetos de distribuição pública.
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Serão emitidos 5.400.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000 e prazo de quatro anos. A remuneração seguirá 100% a variação da taxa de depósito interbancário acrescida de spread (sobretaxa) 1,10% ao ano, entre a primeira data de integralização e 28 de outubro de 2025; 1,20% ao ano, entre 28 de outubro de 2025 e 28 de outubro de 2026; 1,50% ao ano, entre 28 de outubro de 2026 e 28 de outubro de 2027; e 2% ao ano, entre 28 de outubro de 2027 e a data de vencimento.
Os recursos líquidos obtidos com a emissão, segundo a Auren Energia (AURE3), serão utilizados para aquisição das ações da AES Brasil Energia (AESB3), e/ou qualquer outro negócio jurídico visando à combinação de negócios da companhia e da Target, por meio de reorganizações societárias que, ao final, possam resultar na conversão da Target em uma controlada da companhia, diretamente ou por meio de suas controladas.
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