O Ibovespa hoje fechou em alta, após abrir em estabilidade nesta quinta-feira (19) – com leve valorização de 0,03%, aos 120.802 pontos. O principal índice da B3 terminou o dia com ganhos de 0,34% aos 121.187,91 pontos, depois de oscilar entre máxima a 121.769,57 pontos e mínima a 120.768,22 pontos.
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Nesta tarde, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno, por 344 votos a favor e 154 votos contrários, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do pacote fiscal, que traz alterações no abono salarial e no Fundeb. O texto também disciplina os chamados “supersalários”, prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU) e autoriza ajuste orçamentário em subsídios e subvenções.
Investidores acompanharam de perto a cotação do dólar hoje. Para intervir no mercado de câmbio e conter uma nova alta da moeda americana, o Banco Central (BC) fez dois leilões de dólar esta manhã, nos valores de US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões. O efeito foi imediato, com a moeda americana reduzindo cotação para R$ 6,146, em queda de 1,93%.
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Com esta venda, o BC já injetou US$ 15,760 bilhões no mercado de câmbio desde o último dia 12. Ao todo, US$ 8,760 bilhões foram injetados em leilões à vista, e o restante, em leilões de linha, com compromisso de recompra.
Ao final desta quinta-feira, a moeda americana terminou o dia em queda de 2,27% a R$ 6,1237. O movimento corrigiu parte do estresse visto no mercado de câmbio na véspera, quando as incertezas fiscais e a decisão de juros nos Estados Unidos levaram o dólar a R$ 6,26, o maior valor da história.
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O que direcionou o Ibovespa hoje
Ações na Bolsa hoje
O principal índice da B3 hoje teve seu painel de ações majoritariamente em alta. As ações da Automob (AMOB3) dispararam 34,29% e lideraram as altas do índice após registrarem a maior baixa do Ibovespa ontem. Os papéis entraram em leilão por oscilação máxima permitida duas vezes nesta manhã. Por ainda ser penny stock, ou seja, valer centavos, a ação naturalmente tende a ser mais volátil.
Os ativos da Hapvida (HAPV3) também se saíram bem na Bolsa brasileira e subiram 8,02%, em um movimento de recuperação. Na última sessão, o papel fechou em queda de 11% diante das novas regras para reajuste de plano de saúde coletivo.
As ações da Vale (VALE3) seguiram o ritmo de queda de 1,08% do minério de ferro na China. A mineradora sofreu perdas de 1,82%. Esteve no radar a decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em absolver ex-CEO da Vale pelo desastre em Brumadinho, mas multar ex-diretor em R$ 27 milhões – saiba mais aqui.
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A Petrobras (PETR3; PETR4), por sua vez, acompanhou a queda do petróleo WTI e do petróleo Brent. Os ativos ordinários da petroleira caíram 0,92%, enquanto os preferenciais cederam 0,40%.
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Juros do Fed
Os mercados internacionais renovaram a cautela global nesta quinta-feira após o corte de juros “hawkish” (duro) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que indicou condições monetárias mais rígidas em 2025. O mercado global reagiu à redução de 25 pontos-base para a faixa entre 4,25% a 4,50% ao ano dos juros do Federal Reserve, em comunicado divulgado na quarta-feira (18).
O banco central americano cumpriu as expectativas sem unanimidade, mas assustou investidores ao projetar apenas duas reduções no próximo ano. Algumas casas veem como praticamente certa uma pausa em janeiro e, para março, um corte dependerá dos efeitos das políticas fiscais sugeridas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, incluindo tarifas, cortes de impostos e planos de gastos públicos.
Bolsas internacionais
O índice VIX, que mede a volatilidade do mercado e também é conhecido como “índice do medo”, despencou 22,32% nesta manhã, após atingir o maior nível desde agosto.
Em Nova York, as Bolsas fecharam mistas, após reação considerada “exagerada” na véspera, quando as bolsas caíram e o rendimento de 10 anos chegou a tocar nível de 4,508%, mais alto desde maio deste ano. As bolsas da Europa tiveram em sua maioria fortes recuos na sessão, caindo mais de 1%, seguindo a decisão de política monetária do Fed.
Relatório Trimestral de Inflação
O Banco Central aumentou a sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024, de 3,2% para 3,5%. A projeção para 2025 passou de 2,0% para 2,1%. Os números constam no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro, publicado nesta quinta-feira.
O Banco Central aumentou a sua projeção de inflação de 2026, de 3,3% para 3,6%. A estimativa segue o cenário de referência, que considera a trajetória de juros do relatório Focus e a evolução do dólar conforme a paridade do poder de compra (PPC).
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As projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024 e 2025 – de 4,9% e 4,5%, respectivamente – não foram alteradas na comparação com o comunicado e a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) – veja aqui.
Mercado brasileiro
A Câmara adiou para esta quinta-feira a votação em plenário da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e do projeto de lei complementar do pacote de ajuste fiscal por falta de votos na noite de quarta-feira (18), às vésperas do recesso parlamentar, partir de segunda-feira (23). Contudo, além de adiar as votações finais para hoje, a Câmara aprovou o pacote fiscal que limita o bloqueio de emendas apenas às não obrigatórias e confirmou a revogação do antigo Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (DPVAT).
Analistas estimam que a economia com as medidas vai girar entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões, aquém dos R$ 71 bilhões propostos em dois anos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve trabalhar durante as férias em janeiro, focando na análise de outras medidas para reforçar o arcabouço fiscal.
Esses e outros dados do dia ficam no radar de investidores e podem impactar as negociações na bolsa de valores brasileira, influenciando o índice Ibovespa hoje.
*Com informações do Broadcast
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