Ibovespa hoje: alívio com tarifas de Trump respinga na Bolsa e favorece o real; agenda de Lula é destaque

O Ibovespa hoje ampliou alta após a abertura de negócios desta sexta-feira (14). Às 12h30, o índice avança 1,47%, aos 126.679 pontos.

O mercado acompanha os desdobramentos da guerra comercial nos Estados Unidos. Por aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, ficam no radar.

As bolsas de valores internacionais digerem as tarifas “recíprocas” anunciadas na quinta-feira (13) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A implementação das tarifas ocorre a partir de 2 de abril, o que trouxe alívio certo alívio ao mercado, que esperava início imediato.

A instabilidade externa pode trazer volatilidade ao principal índice da B3 hoje, mas um certo alívio nos mercados financeiros hoje com o prazo de negociação antes da adoção das tarifas de Trump favorece os ativos domésticos nesta manhã.

Por aqui, o dia começou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acenando com a candidatura à reeleição em 2026 e prometendo também reciprocidade a Trump, no caso de adoção da tarifação do etanol brasileiro mencionada ontem. “Se tiver alguma atitude com o Brasil, haverá reciprocidade”, disse Lula.

“O mercado mantém hoje a leitura da tarde de ontem, ao constatar que o anúncio de tarifas não veio ruim como se esperava, sem tarifa universal e com prazo de negociação. O mercado percebe que Trump não é tão agressivo na prática”, diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Reserch. “O Brasil não é uma prioridade para os EUA e o que pode haver é uma negociação de cotas em determinados produtos”, afirma.

• Leia mais: Como o tarifaço de Trump sobre aço e alumínio impacta as ações da Bolsa?

O mercado de câmbio pode ter alívio diante da busca de recuperação do petróleo e da queda externa dos juros dos  Treasuries (títulos da dívida estadunidense) e do dólar hoje frente moedas principais e de alguns países emergentes.

Nesta sexta-feira, o dólar abriu em estabilidade, em leve alta de 0,03%, a R$ 5,7704, e por volta das 10h30, atingiu queda de 0,79% ante o real, a R$ 5,722. É a primeira vez que a cotação chega a este patamar no meio de um pregão desde 13 de novembro de 2024.

Por volta das 12h35 (de Brasília), a moeda americana exibia queda de 0,50%, a R$5,7099. “O que está beneficiando o real é que essas ações do Trump, por mais que sejam bem direcionadas, não estão fazendo preço nos mercados”, diz Alison Correia, analista de investimentos da Dom Investimentos.

Já os juros futuros acompanham a fraqueza externa dos Treasuries e do dólar, após as taxas já terem fechado em queda na quinta-feira e estarem todas abaixo de 15%.

No agenda econômica doméstica, o destaque fica por conta da reunião do presidente do BC, Gabriel Galípolo, com empresários da Fiesp e do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), em São Paulo. E à tarde, Lula participa do anúncio de investimento de R$ 70 bilhões da Vale (VALE3) na retomada da mineração de ferro e expansão da produção de cobre em Carajás – veja detalhes aqui.

• Confira também a agenda econômica completa das empresas nesta matéria

Ações da Bolsa

Usiminas (USIM5) recua após prejuízo

As ações da Usiminas caem 1,02%, figurando entre as maiores baixas do Ibovespa. A empresa apresentou prejuízo líquido de R$ 117 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo assim o lucro líquido de R$ 975 milhões do mesmo período de 2023.

O Ebitda (lucro antes de juros, depreciação, amortização e impostos) ajustado ficou em R$ 518 milhões, recuo de 17% na mesma base de comparação. O indicador ficou abaixo do esperado pelo BTG Pactual. O banco destaca, no entanto, que ficou satisfeito com as orientações da empresa apontado para melhora nos resultados do primeiro trimestre, refletindo demanda doméstica resiliente, melhor receita por tonelada e custos mais baixos.

Porto (PSSA3) inverte e passa a subir

As ações da Porto figuraram entre as maiores quedas do Ibovespa nesta manhã, mas inverteram e agora sobem 0,33%. A empresa reportou lucro líquido recorrente de R$ 710 milhões no quarto trimestre de 2024, 3% maior que o do mesmo período de 2023.

O balanço foi considerado sólido pelo Citi, com operações principais melhores do que o esperado (seguro
de automóveis), enquanto a vertical de saúde manteve o forte crescimento da receita.

O banco, no entanto, diz que ficou um pouco decepcionados com a faixa de perdas de crédito, embora deva ser compensada pela previsão de resultado financeiro mais forte. O head de renda variável da Fami Capital, Gustavo Bertotti, acrescenta que o setor de seguros pode sofrer diante do cenário macro ruim.

Caixa Seguridade (CXSE3) sobe após lucro bilionário

Caixa Seguridade sobe 1,70% após lucro líquido gerencial de R$ 1,056 bilhão no quarto trimestre de 2024, crescimento de 14,6% em relação ao mesmo período de 2023 – veja aqui o balanço na íntegra. A Caixa seguridade também anunciou dividendos de R$ 960 milhões.

Raízen (RAIZ4) sofre com possível taxação do etanol nos EUA

As ações da Raízen caem 0,56%, figurando entre as maiores quedas do Ibovespa. Para o especialista da Star Desk, Felipe Sant’Anna, o movimento reflete a possível taxação do etanol brasileiro nos EUA, citada por Donald Trump na quinta-feira. “A indefinição da nova política do Trump traz cautela para ver se o governo brasileiro vai responder”, explica.

Mercado financeiro hoje: o que está movimentando o Ibovespa?

Bolsas internacionais reagem às tarifas “recíprocas” dos EUA

Os índices futuros de Nova York, os juros dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) e o dólar hoje operam em baixa, à espera dos indicadores dos EUA, após alívio em Wall Street com as tarifas “recíprocas” de Trump com prazo para negociação.

As bolsas europeias têm sinais difusos, com repercussão de tarifas dos EUA à União Europeia, dados econômicos e balanços. A ação do NatWest abriu em baixa de 1,4% em Londres, embora o banco britânico tenha superado expectativas de lucro e receita.

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2024, superando a previsão de estabilidade, e teve crescimento de 0,7% em 2024 como já havia sido estimado.

Taxa de desemprego recua no País

A taxa de desemprego no Brasil recuou de forma estatisticamente significativa em apenas 3 das 27 unidades da Federação na passagem do terceiro trimestre de 2024 para o quarto trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os recuos na taxa de desocupação para além da margem de erro ocorreram no Paraná (0,7 ponto porcentual), Minas Gerais (0,7 ponto porcentual) e Rio Grande do Sul (0,6 ponto porcentual). Na média nacional, a taxa de desemprego caiu de 6,4% no terceiro trimestre de 2024 para 6,2% no quarto trimestre de 2024. Em São Paulo, a taxa de desemprego passou de 6,0% para 5,9% no período.

Commodities: petróleo sobe, minério de ferro recua

Entre as commodities hoje, o petróleo amplia ganhos, buscando interromper uma sequência de três semanas de perdas em meio à percepção de chance menor de uma guerra comercial. O barril do tipo WTI avança 0,84%, enquanto o Brent sobe 0,89% às 10 horas (de Brasília).

Há incertezas sobre a permanência do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza e ecoa a perspectiva de aumento da demanda em 2025 pela Agência Internacional de Energia.

Já o minério de ferro fechou em queda de 0,98%, cotado a 810,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 111,17 nos mercados de Dalian, na China.

Expectativas para o cenário fiscal e econômico no Brasil

A instabilidade externa pode trazer volatilidade aos ativos domésticos do Índice Bovespa hoje, que devem repercutir também comentários de Galípolo na Fiesp e do presidente Lula, no Pará, em especial sobre a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, inflação no Brasil e cenário fiscal do país.

A implementação das tarifas recíprocas dos EUA a partir de 2 de abril trouxe alívio ao permitir negociações e focar em setores, como o etanol brasileiro, amenizando os ânimos nos mercados.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os projetos de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil e do novo consignado privado podem chegar ao Congresso antes do Carnaval. Integrantes do agronegócio acenderam o alerta para uma ação do PSOL no Supremo Tribunal Federal (STF) que, na visão do setor, pode alimentar ainda mais a inflação e pode repercutir no Ibovespa hoje.