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A XP avalia que a Cyrela (CYRE3) apresentou resultados ligeiramente positivos no segundo trimestre, apesar de o lucro de R$ 388 milhões e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 462 milhões terem ficado, ambos, 6% abaixo do mesmo período do ano passado, quando os resultados foram impulsionados pela venda das ações da construtora Cury.
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Em relatório, a corretora relaciona como pontos positivos a sólida expansão da receita, para R$ 2,11 bilhões, aumento de 13% ano a ano, apoiada por fortes métricas operacionais; a margem bruta estável em relação ao ano anterior, em 32,7%, graças ao aumento das margens no segmento Minha Casa Minha Vida (MCMV), mas compensada pelas margens ligeiramente mais baixas da Cyrela; o aumento da participação no lucro; e o forte desempenho da Cash-me.
Como pontos negativos, os analistas Ygor Altero e Ruan Argenton mencionam as despesas comerciais acima do esperado, que levaram a um resultado final abaixo do esperado, e a queima de caixa devido às maiores demandas de capital de giro.
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Ainda assim, a XP disse manter a visão positiva para a empresa, com um preço-alvo para o final do ano de 2026 de R$ 37 a ação, o que representa um potencial de alta de 46,9% em relação ao fechamento de ontem.
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