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A Sparta anunciou a sexta oferta pública de cotas no montante de, inicialmente, até R$ 2 bilhões para o fundo de infraestrutura Sparta Infra CDI (CDII11). O documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) indica a possibilidade de lote adicional de até 25%, podendo chegar a R$ 2,5 bilhões – se cumprido, o montante elevaria o patrimônio líquido (PL) do fundo a aproximadamente R$ 4 bilhões.
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Com isso, o CDII11 se tornaria o segundo maior fundo de infraestrutura listado na B3, atrás apenas do ISEN11, veículo de prazo determinado da Itaú Asset, que possui pouco mais de R$ 6 bilhões. O CDII11 ultrapassaria o JURO11, também da Sparta, que tem hoje R$ 2,1 bilhões.
O volume da oferta, que é destinado ao investidor em geral, será de R$ 2.000.000.049,81, com 19.232.619 cotas. O período de exercício e negociação do direito de preferência começa no dia 4 de novembro. O preço de subscrição será de R$ 105,98, equivalente ao preço de emissão (R$ 103,99), acrescido da taxa de distribuição primária (R$ 1,99). A data máxima para divulgação do anúncio de encerramento é 26 de abril de 2026.
O CDII11 é um fundo de renda fixa que investe seus recursos em debêntures incentivadas e está disponível para investidores em geral, meta de retorno de CDI+ 2,0% ao ano. Com quase 48 mil cotistas, o fundo teve volume médio diário de R$ 4,4 milhões nos últimos 12 meses, sendo o FI-Infra mais negociado na B3.
Atualmente, o CDII11 possui 142 ativos na carteira, de 16 setores e com duration de 4,8 anos, segundo o documento divulgado pela Sparta. O maior peso está no setor de distribuição de energia (22%), seguido por saneamento (16%), rodovias (12%) e geração de energia (12%). Após a oferta, a gestora espera chegar a 167 ativos.
A Sparta possui cerca de R$ 19 bilhões sob gestão, sendo R$ 8 bilhões em fundos de infraestrutura. Além do CDII11 e do JURO11, a estratégia de fundos de infraestrutura listados tem o DIVS11, com R$ 280 milhões, e ainda quatro fundos abertos.
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