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- A quantidade de novos papeis poderá ser acrescida em até 200%
- Caso não exista demanda por todas as ações, a oferta será cancelada
- Recursos vão para regularização dos indicadores estabelecidos pela Susep
(Beth Moreira, Estadão Conteúdo) — O IRB Brasil Resseguros (IRBR3) informou que fará uma oferta pública primária de ações com esforços restritos de colocação de 597.014.925 novos papéis no mercado. Ao preço da cotação de ontem, a oferta deve movimentar em torno de R$ 1,2 bilhão, sem considerar lotes extras.
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Até a data de conclusão do bookbuilding (registro da demanda dos investidores por ações), previsto para ocorrer em 1 de setembro, a quantidade de novos papeis poderá ser acrescida em até 200% do total de ações inicialmente previstas na oferta restrita. Ou seja, em até 1.194.029.850 novas ações.
A coordenação ficará a cargo do Banco Bradesco BBI (Coordenador Líder), Banco Itaú BBA e do Banco Santander (Brasil), na qualidade de coordenador adicional. Os coordenadores da oferta realizarão a distribuição (considerando as ações adicionais), em regime de garantia firme de liquidação.
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Não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta Restrita. Assim, caso não exista demanda para a subscrição da totalidade das ações inicialmente ofertadas (sem considerar as ações adicionais) até a data da conclusão do bookbuilding, a oferta será cancelada.
A emissão de ações adicionais poderá ocorrer caso haja excesso de demanda a um preço por ação inferior ao preço por ação indicado, mas sempre de maneira que o aumento de capital social observe o limite de R$ 1,2 bilhão.
Para onde vai o dinheiro?
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita prioritariamente para regularização dos indicadores regulatórios estabelecidos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).
Após a regularização, caso haja recursos excedentes a companhia pretende alocá-los para fins corporativos gerais, notadamente, crescimento orgânico frente a oportunidades de negócios existentes e para pagamento de passivos contingentes, incluindo aqueles que podem surgir de acordos com as autoridades norte-americanas.
O encerramento do período de subscrição prioritária acontece em 31 de agosto. O encerramento do bookbuilding está previsto para 01 de setembro, com o início das negociações das novas ações no dia 5 e data de liquidação no dia 6.
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