(Reuters) – O banco digital modalmais definiu a faixa de preço de sua oferta pública inicial de units (IPO, na sigla em inglês), que deve movimentar cerca de 1,5 bilhão de reais, conforme prospecto preliminar à Comissão de Valores Mobiliários.
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O valor considera a precificação no meio da faixa, que foi definida entre 24,30 e 32,82 reais por unit, composta por duas ações preferenciais e uma ação ordinária cada. A oferta base contempla 51,05 milhões de units e poderá ser elevada em 17,85 milhões de units se exercidos os lotes adicional e suplementar.
O modalmais segue os passos da concorrente XP Inc., que listou seus papéis na Nasdaq em Nova York em dezembro de 2019.
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A empresa será listada sob o código ‘MODL11’ e a precificação está prevista para 28 de abril.
O banco pretende captar recursos para investir em tecnologia, marketing, aquisições de negócios e ampliar sua oferta de crédito.
O IPO tem como coordenadores do Credit Suisse, Bank of America , Itaú BBA e Banco Modal.