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BR Partners decide adiar sua oferta pública inicial de ações (IPO)

Banco de investimentos criado por Ricardo Lacerda desiste de listar ações na Bolsa

BR Partners decide adiar sua oferta pública inicial de ações (IPO)
Ricardo Lacerda, sócio-fundador da BR Partners (Foto: Estadão Conteúdo)
  • Fundado por Ricardo Lacerda, o BR Partners tem um histórico de nunca ter apresentado resultados negativos desde a sua criação em 2009
  • O prazo para a reserva de ações venceu em 22 de setembro e a precificação seria anunciada no dia seguinte. Com a oferta suplementar de ações, o IPO deveria movimentar cerca de R$ 885 milhões

O banco de investimentos BR Partners decidiu adiar sua oferta pública inicial de ações (IPO).

O prazo para a reserva de ações venceu em 22 de setembro e a precificação seria anunciada no dia seguinte. A expectativa era que os papéis fossem negociados entre R$ 15,97 e R$ 18,96 e movimentassem, aproximadamente, R$ 600 milhões. Com a oferta suplementar de ações, esse montante poderia subir para R$ 885 milhões.

O BR Partners, que usaria o código BRBI11, alegou que as condições de mercado ficaram desfavoráveis a partir de meados de setembro, o que fez o banco de investimentos recuar do IPO.

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A decisão do BR Partners pode virar uma tendência nas próximas semanas, caso os temores sobre uma nova onda de covid-19 e a recuperação das economias globais se concretize. Outras empresas que pediram o registro para se tornar companhia aberta também podem rever o IPO.

Fundado por Ricardo Lacerda, um executivo com passagens por Citibank e Goldman Sachs, o BR Partners tem um histórico de nunca ter apresentado resultados negativos desde a sua criação em 2009. De acordo com o prospecto, o banco de investimentos obteve um crescimento de 53% no lucro líquido no ano passado, para R$ 76,5 milhões. O Retorno sobre o patrimônio líquido em 2019 foi de 27%.

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