(Estadão Conteúdo) – O Grupo Soma (SOMA3) informou na sexta-feira (9) que fará uma oferta primária de ações, com esforços restritos, que pode levantar R$ 750 milhões, considerando o valor dos papéis da empresa no fechamento de ontem, de R$ 16,30.
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A transação envolve 46.012.270 ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e não há previsão de lotes adicionais. A operação está sob a coordenação do Banco Itaú BBA (coordenador líder), Bank of America Merrill Lynch, Banco BTG Pactual, Santander e XP Investimentos. Simultaneamente serão feito esforços de colocação das ações no exterior.
Os recursos serão destinados para a aquisição da Hering, recém-anunciada pela companhia, num negócio relâmpago de R$ 5 bilhões, em que derrotou a Arezzo na disputa pela empresa centenária.
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O Grupo Soma é dono das marcas Animale e Farm. Em recente entrevista ao Broadcast, o presidente da empresa, Roberto Jatahy, afirmou que a intenção é repaginar completament
