O mês de novembro foi positivo para as principais ações da Bolsa. O Ibovespa, índice das maiores empresas da B3, encerrou o mês em alta de 12,54%, com destaque para os papéis de Magalu (MGLU3) e Marfrig (MRFG3), que avançaram mais de 50%. Para dezembro, a aposta dos bancos e das corretoras de investimentos fica com companhias do setor de mineração e siderurgia, que também tiveram bons resultados em novembro.
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As instituições financeiras divulgaram suas carteiras recomendadas de ações para este mês. A Vale (VALE3) se destacou, com seus papéis figurando em oito das nove listas. A Prio (PRIO3) também permaneceu como uma das principais recomendações, em seis carteiras analisadas.
A expectativa do mercado é que a manutenção dos preços do minério de ferro em patamares elevados favoreça o setor de mineração e siderurgia, em especial, a Vale. Um relatório do Bank of America (BofA) divulgado no dia 20 de novembro também recomenda a compra de outras empresas do segmento, como Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3). Entre as corretoras, a Genial acrescentou na carteira de dezembro duas companhias do setor: a Vale e a Gerdau (GGBR4).
No documento, o BofA afirma que adotou uma postura mais otimista (“bullish”) para 2024, especialmente com relação ao preço do minério de ferro no curto prazo. Para os analistas de commodities do banco, o minério pode estender sua recente alta e chegar a US$ 150 a tonelada no primeiro trimestre do ano que vem, em razão dos baixos estoques.
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“As ações da Vale atualmente cotam o minério de ferro em US$ 110-115/tonelada em 2024, abaixo do spot de US$ 130/t e nossas previsões para 2024. Nossas previsões mais altas se traduzem em uma geração de fluxo de caixa mais forte, o que também poderia proporcionar espaço para maiores retornos em dinheiro, um risco ascendente na nossa opinião”, destaca o BofA.
O Itaú BBA também aumentou o preço-alvo dos ADRs da Vale de US$ 17 para US$ 19. Para os papéis negociados na Bolsa brasileira, o banco manteve o preço-alvo a R$ 93.
“A dinâmica do mercado deverá permanecer rígida até 2024, com baixos níveis de estoques, medidas de estímulos para o setor de infraestrutura e uma oferta sazonalmente mais fraca”, apontou o relatório, acrescentando que espera um preço mais alto para o minério de ferro, de US$ 110 a tonelada, contra US$ 95 no modelo anterior.
- Veja também: O que esperar da Bolsa em dezembro?
Confira as carteiras recomendadas das principais corretoras e bancos para dezembro de 2023:
Ágora
A Ágora realizou apenas uma mudança em sua carteira para dezembro. Entraram os papéis da Localiza (RENT3), enquanto os da WEG (WEGE3) saíram.
| Ações |
|---|
| Natura (NTCO3) |
| Carrefour (CRFB3) |
| EcoRodovias (ECOR3) |
| Copel (CPLE6) |
| Localiza (RENT3) |
| Itaú (ITUB4) |
| JBS (JBSS3) |
| Prio (PRIO3) |
| Sabesp (SPSP3) |
| Vale (VALE3) |
Ativa
Para dezembro, a Ativa fez três trocas na carteira. Os papéis de BB Seguridade (BBSE3), Cemig (CMIG4) e Ulltrapar (UGPA3) saíram, enquanto as ações de Sabesp (SBSP3), Tim (TIMS3) e Vibra (VBBR3) entraram.
| Ações |
|---|
| Itaú (ITUB4) |
| Vale (VALE3) |
| Petrobras (PETR4) |
| Sabesp (SBSP3) |
| Hapvida (HAPV3) |
| Bradesco (BBDC4) |
| XP Inc (XPBR31) |
| Suzano (SUZB3) |
| Vibra (VBBR3) |
| Copel (CPLE6) |
| Tim (TIMS3) |
| Prio (PRIO3) |
| Ambev (ABEV3) |
| Lojas Renner (LREN3) |
| Mercado Livre (MELI34) |
Empiricus
A Empiricus retirou as ações de Vale (VALE3) e Três Tentos (TTEN3), e incluiu Arezzo (ARZZ3) e BR Partners (BRBI11).
| Ações |
|---|
| Weg (WEGE3) |
| Equatorial (EQTL3) |
| Localiza (RENT3) |
| Itaú (ITUB4) |
| Iguatemi (IGTI11) |
| Arezzo (ARZZ3) |
| BR Partners (BRBI11) |
| Direcional (DIRR3) |
| 3R Petroleum (RRR3) |
| Grupo SBF (SBFG3) |
Genial
Em relação ao mês de novembro, a Genial fez várias transformações na carteira para dezembro. Retirou as ações da Engie (EGIE3), Eletrobras (ELET3), Hidrovias (HBSA3), Marcopolo (POMO4), Porto Seguro (PSSA3), SmartFit (SMFT3) e Taesa (TAEE11). Com inclusão das ações da Azul (AZUL4), Energisa (ENGI11), Gerdau (GGBR4), Hapvida (HAPV3), Iguatemi (IGTI11), Vale (VALE3) e Yduqs (YDUQ3).
| Ações |
|---|
| Energisa (ENGI11) |
| Neoenergia (NEOE3) |
| Hapvida (HAPV3) |
| Azul (AZUL4) |
| Gerdau (GGBR4) |
| Prio (PRIO3) |
| Yduqs (YDUQ3) |
| Raízen (RAIZ4). |
| Iguatemi (IGTI11) |
| Vale (VALE3) |
Guide
Na sua carteira de ações de dezembro, a Guide excluiu JBS (JBSS3), Banco do Brasil (BBAS3) e Vivara (VIVA3) para incluir Embraer (EMBR3), BTG Pactual (BPAC11) e Centauro (SBFG3).
| Ações |
|---|
| Centauro (SBFG3) |
| BTG Pactual (BPAC11) |
| Aliansce Sonae (ALSO3) |
| Yduqs (YUDQ3) |
| EcoRodovias (ECOR3) |
| Embraer (EMBR3) |
| Sabesp (SBSP3) |
| Rede D’Or (RDOR3) |
| Cosan (CSAN3) |
| Vale (VALE3) |
Itaú BBA
O Itaú BBA retirou os papéis do BB Seguridade (BBSE3) e incluiu as ações da Caixa Seguridade (CXSE3). Também excluiu a Vibra (VBBR3), sem colocar outra empresa no lugar.
| Ações |
|---|
| Rumo Logística (RAIL3) |
| Alliansce (ALOS3) |
| Caixa Seguridade (CXSE3) |
| Nubank (ROXO34) |
| Cogna (COGN3) |
| Direcional (DIRR3) |
| Totvs (TOTS3) |
| Equatorial (EQTL3) |
| Cyrela (CYRE3) |
| Vale (VALE3) |
| Kinea Índice de Preços (KNIP11) |
| Localiza (RENT3) |
| JBS (JBSS3) |
| Hapvida (HAPV3) |
| Prio (PRIO3) |
| Suzano (SUZB3) |
| Track&Field (TFCO4) |
| Randon (RAPT4) |
| Vivara (VIVA3) |
Órama
A Órama fez duas alterações na carteira para dezembro. Retirou as ações da Arezzo (ARZZ3) e da Minerva (BEEF3), para incluir os papéis da Vivara (VIVA3) e Assaí (ASAI3).
| Ações |
|---|
| Rede D’Or (RDOR3) |
| Vivara (VIVA3) |
| Vale (VALE3) |
| Prio (PRIO3) |
| Assaí (ASAI3) |
PagBank
O PagBank incluiu as ações da Vivara (VIVA3) e Movida (MOVI3) na carteira de dezembro. Para abrir espaço, retirou Telefônica (VIVT3) e BB Seguridade (BBSE3).
| Ações |
|---|
| Itaú (ITUB4) |
| Vivara (VIVA3) |
| Vale (VALE3) |
| Movida (MOVI3) |
| Prio (PRIO3) |
Santander
O Santander não fez alterações na carteira para dezembro.
| Ações |
|---|
| Rumo (RAIL3) |
| Localiza (RENT3) |
| Totvs (TOTS3) |
| Vibra (VBBR3) |
| Itaú (ITUB4) |
| Banco do Brasil (BBAS3) |
| Equatorial (EQTL3) |
| Petrobras (PETR3) |
| Vale (VALE3) |
| Cyrela (CYRE3) |
| Vivara (VIVAR3) |