A agenda econômica desta terça-feira (3) traz o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do terceiro trimestre, assim como dados do Governo Central de outubro e o relatório Jolts de abertura de vagas nos Estados Unidos. Falas da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Adriana Kugler, e do dirigente de Chicago, Austan Goolsbee, também serão acompanhadas no mercado financeiro hoje.
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Ainda na agenda econômica hoje, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, tem reunião com as vice lideranças do governo na Câmara. Enquanto isso, o diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, tem reuniões com sindicatos que representam a instituição e com o embaixador da China no Brasil.
O Tesouro faz leilões de venda de Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B, títulos públicos com rendimento atrelado à inflação) e de Letra Financeira do Tesouro (LFT, título pós-fixado com rentabilidade atrelada à taxa de juros).
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A Salesforce divulga balanço após o fechamento em NY. Também serão publicados os Índices de Gerentes de Compras (PMIs) de serviços e composto do Japão e da China.
Confira os 6 assuntos que direcionam o mercado financeiro hoje
Bolsas internacionais
A promessa do banco central da China (PBoC) de implementar políticas de apoio à economia em 2025 e expectativas de cortes de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) neste mês apoiam apetite nas bolsas europeias. A de Frankfurt atingiu mais cedo novo recorde histórico, perto dos 20 mil pontos.
O euro também sobe, enquanto os juros dos títulos da dívida da França ampliam os spread (diferença entre o preço de compra e o preço de venda) com os equivalentes da Alemanha, em meio à expectativa de ativação de uma voto de desconfiança contra o governo do primeiro-ministro Michel Barnier, que pode derrubar o seu governo.
O yuan caiu aos menores níveis em um ano na comparação com o dólar, ainda sob a expectativa de tarifas americanas no governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.
Em Nova York, os futuros de ações, os juros dos Treasuries (títulos da dívida americana) e o dólar estão sem rumo definido, após comentários do Fed e à espera de dados dos EUA.
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O presidente do Fed de Nova York, John Williams, projetou inflação em torno de 2,25% em 2024, PIB de 2,5% e disse que a política monetária permanece restritiva, com perspectivas altamente incertas.
Dólar
Na última segunda-feira (2), o dólar renovou recorde de fechamento acima de R$ 6 pela segunda vez seguida. A moeda americana encerrou em alta de 1,11% cotada a R$ 6,0680, depois de oscilar entre máxima a R$ 6,0919 e mínima a R$ 59959.
O mercado ainda digere o pacote fiscal do governo anunciado na última semana. As propostas incluem o alinhamento do modelo de reajuste do salário mínimo à regra de despesas do arcabouço fiscal (com crescimento de no máximo 2,5% e, no mínimo, 0,6% ao ano acima da inflação), a imposição de um teto para reajustes salariais no setor público, regras mais rígidas de elegibilidade e triagem para o acesso a benefícios sociais, entre outras mudanças explicadas nesta reportagem do Estadão.
Investor Day da Vale (VALE3)
A Vale realiza seu Investor Day, com investidores e analistas, em Nova York. Para o Itaú BBA, a expectativa é que a empresa divulgue iniciativas que permitam obter flexibilidade operacional para fornecer minério de ferro de alta qualidade ao mercado e preencher a lacuna deixada pelo esgotamento na indústria.
Para o banco, as áreas de foco são: aumentar a confiabilidade da capacidade de produção, de cerca de 350 milhões de toneladas por ano, garantindo licenças e autorizações; melhorar o mix do portfólio; reduzir custo C1 abaixo de US$ 20 a tonelada; e reduzir seu custo de entrega na China para menos de US$ 50 a tonelada.
PIB
Nesta terça-feira, será conhecido o Produto Interno Bruto do Brasil do terceiro trimestre de 2024. A mediana do mercado indica desaceleração a 0,8% na margem, após alta de 1,4% no segundo trimestre, e crescimento de 3,2% em 2024.
Commodities
O minério de ferro fechou em alta de 1,5%, cotado a 813,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 111,85. O petróleo também opera no positivo, subindo em torno de 0,90%.
Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale subiam 0,31% no pré-mercado de Nova York, por volta das 08h20 (de Brasília). Os ADRs da Petrobras (PETR3; PETR4) avançavam 0,57% no mesmo horário.
Pacote fiscal e mercado brasileiro
O Ibovespa hoje pode subir com as commodities. O EWZ, principal fundo de índice (ETF, fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação) brasileiro negociado em Nova York, avança nesta manhã. O dólar mais fraco no exterior pode abrir espaço para alguma realização no câmbio.
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Em relação ao fiscal, o governo publicou no Diário Oficial o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que contém parte das medidas do pacote fiscal, mas o conteúdo da PEC ainda não está público. Houve alterações no abono salarial e no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) espera aprovar as medidas ainda este ano. Já em tramitação no Congresso estão um projeto que define novos gatilhos fiscais e autoriza bloqueios orçamentários, e outro que limita o aumento real do salário mínimo a 2,5% ao ano, o que pode repercutir no mercado financeiro hoje.
* Com informações do Broadcast
