As atenções nesta primeira semana de fevereiro ficam nos desdobramentos da guerra tarifária deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e no relatório de emprego do país, o payroll, de janeiro. Nesta segunda-feira (3), investidores acompanham no mercado financeiro hoje o relatório de produção e vendas do quarto trimestre da Petrobras (PETR3; PETR4) e o boletim Focus.
Na agenda econômica hoje no Brasil, saem o o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) e Índice de Gerentes de Compras (PMI) industrial, ambos de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe os novos presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta manhã. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa das cerimônias de abertura do Ano Judiciário e do Ano Legislativo à tarde.
Nos próximos dias, a agenda doméstica reserva o Índice de Preços ao Consumidor do município de São Paulo, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) de janeiro, e a ata do Comitê de Política Monetária (Copom). O Tesouro divulga o relatório mensal da dívida (RMD) e Plano Anual de Financiamento da Dívida Pública (PAF) de 2025 na terça-feira (4).
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Na quarta-feira (5) no mercado financeiro, são esperados os balanços do Santander Brasil (SANB11) e Itaú (ITUB4), além da produção industrial de dezembro, PMI composto de janeiro. Sexta-feira (7) é dia de Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) e balança comercial, ambos de janeiro, além de balanço do Bradesco (BBDC4) e dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) de produção e venda de veículos.
Na agenda internacional hoje, há o PMI industrial dos EUA, investimentos em construção e discursos de dois dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano): Raphael Bostic, de Atlanta, e Alberto Musalem, de St Louis.
Na terça-feira (4), tem balanço da PepsiCo, do BNP Paribas, da Alphabet (GOGL34) e UBS, além de relatório Jolts de abertura de vagas nos EUA, encomendas à indústria dos EUA, PMI comporto do Japão e da China.
Na quarta-feira (5), destaque para os balanços do Santander, Walt Disney, Crédit Agricole e Ford. Entre os indicadores, tem PMI composto da zona do euro, Alemanha, Reúno Unido e EUA, relatório ADP de criação de emprego no setor privado americano, balança comercial dos EUA, e discursos de dirigentes do Fed.
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Na quinta-feira (6), são esperados os balanços Bombardier, ConocoPhillips, ArcelorMittal e Amazon, e também vendas no varejo da zona do euro, decisão sobre juros do Banco da Inglaterra (BoE) e encomendas à indústria da Alemanha. A semana termina com o relatório oficial de emprego dos EUA, o payroll, de janeiro, e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan.
O que está movimentando o mercado hoje?
Donald Trump e a nova guerra comercial
A segunda-feira é de aversão a risco no exterior após Donald Trump impor tarifas de 25% impostas a México e Canadá, e de 10% contra a China. Trump disse ainda que tarifas contra a UE “vão definitivamente acontecer”. Em relação ao Reino Unido, ele não descartou tarifas, mas disse que a situação “pode ser resolvida”.
Os futuros das bolsas em Nova York e as bolsas europeias caem mais de 1%, enquanto os mercados asiáticos tombaram até mais 3%. As ações de montadoras na Europa, nos EUA e em Tóquio afundam nesta manhã – leia mais aqui.
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O dólar se fortalece ante maioria das moedas, mas o euro reduziu perdas frente à moeda americana após a inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro de janeiro avançar acima do esperado e o índice de gerentes de compras (PMI) industrial da Alemanha subir mais que as estimativas. Na zona do euro, o PMI industrial subiu ao maior nível em oito meses, mas segue abaixo de 50, o que indica contração da atividade.
Boletim Focus: previsões para inflação e Selic
O boletim Focus do Banco Central (BC) atualizou, nesta segunda-feira (3), as previsões para economia para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e a Selic. A mediana para o IPCA em 2025 passou de 5,50% para 5,51%, enquanto em 2026 foi de 4,22% para 4,28%. Já em 2027, seguiu em 3,90%. Para o cenário mais longo, em 2028, a projeção foi de 3,73% a 3,74%.
As apostas do boletim Focus para a Selic permaneceram em 15% em 2025, e 12,50% em 2026. Já em 2027, ficaram em 10,38% e, em 2028, 10%. Veja todos os detalhes nesta matéria.
Nesta semana o Comitê de Política Monetária (Copom) divulga a ata com detalhes sobre a decisão de elevar a Selic de 12,25% a 13,25% ao ano na semana passada.
Petróleo sobe com instabilidade no mercado global
O petróleo opera em alta expressiva nesta segunda-feira, revertendo boa parte das perdas acumuladas na semana passada, após Donald Trump oficializar tarifas contra importações no fim de semana. O barril do tipo WTI sobe 2,50%, enquanto o Brent avança 1,50%. O minério de ferro segue sem negociação nos mercados de Dalian, devido ao feriado do Ano Novo Lunar mantém mercados fechados na China, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul.
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Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale (VALE3) recuavam 1,61% no pré-mercado de Nova York por volta das 8h40. Já os ADRs da Petrobras (PETR3; PETR4) cediam 0,70%.
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Como o mercado brasileiro reage às tarifas de Trump?
A aversão ao risco no mundo gerada pelas tarifas comerciais impostas por Trump deve afetar os ativos domésticos e eleva o temor de uma ofensiva também contra o Brasil. O EWZ, principal fundo de índice (ETF, fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação) brasileiro em NY despencava 1,60% no pré-mercado às 8h40.
As moedas emergentes e de países exportadores de commodities em queda sinalizam uma sessão de pressão sobre o real.
O mercado financeiro hoje também repercute como ficará a relação do governo com o Congresso com as vitórias de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB) para o comando do Senado e da Câmara, respectivamente, com apoio do PT de Lula ao PL de Jair Bolsonaro. Motta foi eleito com 444 votos e Alcolumbre foi reconduzido à presidência do Senado, como era esperado, com 73 votos. Confira os destaques de hoje da Bolsa brasileira aqui.
* Com informações do Broadcast
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